“草甘膦”库存告急，第一龙头，主力抢筹15亿

景气度拐点将至的农化板块：代表品种草甘膦国内库存持续下降，价格持续上调我们认为一方面农药行业具备刚需属性，一方面厄尔尼诺天气推动了农化品需求，故三季度有望出现整体农化板块的需求回暖机会。

细分来看，由于草甘膦扩产受到环保政策制约，供应紧张格局仍将持续；草铵膦价格大幅上涨后虽逐步回调，但未来市场需求提升依旧被看好；此外麦草畏、拟除虫菊酯等市场需求将逐步提升业景气度向上。

兴发集团

草甘麟产能规模居国内第一;控股子公司泰盛公司现有 23 万吨/年草甘膦产能(含其全资子公司内蒙兴发 10 万吨/年产能 ); 互动平台披露，目前取得的草甘腾原药登记基本可以看盖全球原药市场需求，针对草甘滕水剂、颗粒剂取得的海外登记已超百个

江山股份

国内最大的草甘膦生产企业之一;拥有草甘麟原药产能7万吨/年，其中甘氨酸路线产能3万吨/年，IDAN路线产能4万吨/年

新安股份

国内为数不多的同时生产草甘腾和有机硅，并形成协同效应的企业之一; 现有草甘腾产能8 万吨，每年另外购草甘麟原药生产制剂，年销售量折合草甘腾原药近10 万吨

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