上周情况：2023/7/21实盘总结
仓位变动：净值变动引起仓位变动。
本周操作：暂无操作。
下周操作：暂无操作。
截止到今天沪深300年内涨幅3.13%，持仓涨幅5.79%，跑赢2.66%。（观点同之前）
持仓本周检查：
1、森马服饰：观点如之前
2、万科A：观点同之前。
(一)公司情况
万科与万达财产纠纷达成和解。
(二)政策情况
7月21日，国常会审议通过了《 关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。对超大特大城市进行棚改。（全国7个超大城市是：上海、北京、深圳、重庆、广州、成都、天津。14个特大城市是：武汉、东莞、西安、杭州、佛山、南京、沈阳、青岛、济南、长沙、哈尔滨、郑州、昆明、大连。）
旧城改造和之前不同是之前都是三线以上的城市爆发，且以货币化安置，本次说超大特大城市，且很多都是房子安置，并不会形成较大的刺激，但这些城市需求很旺盛涉及三亿人口，对于这些城市房价还有提升空间。本次强调市场参与，文件明确指出“要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用”。房企会对旧改项目的可行性、收益率，会进行更严格的考量。没有确定性收益的项目，可能就暂缓或者不做。所以从整体规模的测算上，市场化主体自负盈亏的特性，决定了整体规模，比当前的测算规模，还需要谨慎一些。公益性太强，盈利性不足，稍微差一点的项目，可能市场化主体就不会去做。
另外，这个政策其实并不是新政，今年4月28日的政治局会议中就提及“在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设”。在6月8日陆家嘴论坛上，李云泽书记也曾经提及“强化对投资的融资保障，支持超大特大城市城中村改造和“平急两用”公共基础设施等重大项目建设。
7月24日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。
关于房地产发展，会议指出要切实防范化解重点领域风险，适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展；要加大保障性住房建设和供给，积极推动城中村改造和「平急两用」公共基础设施建设，盘活改造各类闲置房产。要有效防范化解地方债务风险，制定实施一揽子化债方案；要加强金融监管，稳步推动高风险中小金融机构改革化险。
取消了“房住不炒”，改为房地产供求关系发生变化。说明高层明确了目前房地产供过于求，库存累积。强调用好工具箱，说明重点城市可能陆续放开限购。推动城中村改造，上周以公布相应政策，符合预期。
证监会：月24日至25日，中国证监会召开2023年系统年中工作座谈会，提到要抓紧推动消费基础设施等新类型公募REITs项目落地。
4、基金：观点同之前（中概股的破局）
以下为当前持仓情况：
还是那句话，仅供参考，你们要结合自己情况进行操作，如果有什么问题可以在赞赏的时候悄悄话私信我。
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