AI：坚定看好AI核心资产和AI应用。1）行业渗透率快速提升，AI行业增长打开新空间。2）算力市场需求：国内外云计算龙头企业如亚马逊、微软、谷歌等，AI云计算收入快速增长，算力需求持续扩张。3）随着产业链逐渐成熟，AI应用有望产生订单收入。
数据要素：数据要素改革大势所趋。1）数据要素市场0-1正在逐渐建立。政策端，国家和各地相继出台相关数据要素政策；产业端：多地数据产业公司挂牌落地。2）未来数据要素市场将会在立法与技术的双重培育下，保持高速增长。国家工信安全中心预测25年将达到1749亿元。
信创：国产化产品优化，看好经济复苏带动产业链修复。1）政策层面，国家积极引导信创体系建设；需求层面，硬件国产化逐渐向软件国产化发展。2）供给侧看，关键产品不断优化，产业链自主可控指日可待。艾瑞咨询预测信创市场未来5年高增，预期于2026年突破2000亿元。
受益标的：AI：1）服务器：浪潮信息、中科曙光、紫光股份、云赛智联；2）AI 应用：科大讯飞、金山办公、福昕软件、金桥信息、彩讯股份、泛微网络、鼎捷软件、佳发教育、同花顺、恒生电子、致远互联、新致软件；数据要素：1）国资云及数据开发商：太极股份、深桑达；2）垂直数据运营：重点关注：信息发展；其他受益标的：千方科技、久远银海、中远海科、上海钢联；信创：1）硬件：重点关注：国产服务器龙头：中科曙光、海光信息；其他受益标的：中国长城、拓维信息、神州数码；2）软件：用友网络、中国软件、金蝶国际、星环科技。
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