$八一钢铁(SH600581)$  $城建发展(SH600266)$  $顺鑫农业(SZ000860)$  钢铁板块一直走强周期。看板块轮动，房地产作为2023年下半场第一道菜，全是政策并没有实质性资金投入，适合快进快出短线，只说恒大吧，更像是啥啥前最后一次狂欢。贯穿全年主干线还是中特估，这周周末太多消息了，消费，农业，证券，房，稳定一大堆利好政策。总体来看偏政策轻投入，偏利空。个人持股，顺鑫农业，偏消费，猪猪白酒京字三组合，逻辑性强。八一钢铁，钢铁板块就看西部大开发和一带一路，地缘政策独食，钢铁强周期。城建发展，北京城建唯一上市，房地产人气概念。中特估我个人理解，提升股价和强控股！提升股价同时优化股权结构。上半年船  基建建筑+铁路  通信  两桶油，下半年应该轮动了，房地产   消费  钢铁  有色     农业  还有即将浮出水面的板块。中特估，应该是均衡轮动行情。