市场点评：
本周市场行情大幅上涨，上证综指上涨3.42%，创业板指上涨2.61%，非银、房地产、钢铁、建材等板块跑赢指数，传媒、电子、通信、公用事业等板块跑输指数，市场日均交易额放大至0.83万亿，北上外资本周大幅净流入345亿，市场主要涨幅集中在周二和周五，7月政治局会议重点提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”以及“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策”，引领金融板块和地产链板块反弹，此消彼长下AI板块下跌。
国内方面，7月底政治局会议定调下半年经济工作，整体表述超预期。为贯彻落实政治局会议精神，住建部部长表态“落实改善性住房换购税费减免、个人住房贷款认房不认贷”，证监会等多部委、北广深等多一二线城市陆续表态，市场期待具体政策落地。
海外方面，美联储7月议息会议决定加息25bp，符合预期，美国6月PCE物价指数同比+3%，为近两年最小涨幅，9月再次加息概率下降，标普500本周本周上涨1.01%，欧洲斯托克50上涨1%，美国10年期国债收益率小幅上升至3.95%水平。
展望后市：
展望后市，2023年将是一个内部政策更加友好，经济基本面更加友好，海外流动性更边际缓和，对于全年行情徐徐展开，我们保持积极乐观的态度。行业方面，我们目前看好大消费赛道中的实物消费和服务性消费复苏，看好创新成长赛道中能源革命和专精特新带来的持续性机会。在新兴领域挖掘优质成长，在传统行业挖掘细分龙头，我们积极筛选优质公司，不押注单边主题和单一赛道，一如既往坚持均衡配置、攻守兼备的投资理念，为投资者选择估值合适的优秀个股做好资产配置。
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