近期两市成交量震荡萎缩，一度下探7000亿以下，市场投资情绪较弱。7月24日召开重要会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议提出“活跃资本市场，提振投资者信心”，结合当前的市场位置，或将快速出台一系列活跃市场、提振信心的政策和措施。宏观政策方面，会议提出“加强逆周期调节”，强调加大宏观调控力度，政策层对下半年稳增长诉求显著上升。同时，会议强调“要积极扩大国内需求，通过终端需求带动有效供给，提振汽车、电子产品、家居等大宗消费”。汽车作为居民大宗消费的重要成分，将起到至关重要的作用。
新能源车方面，国内6月销量达80.6万辆，同比增加35%，环比增加12%，渗透率30.7%，上半年总销量375万辆，同比增加44%，终端销量好于预期。7月排产环比增加5-10%，8月龙头排产指引增加10-20%，旺季来临，目前盈利基本进入底部区间，行业加速产能出清，底部反转趋势已现。新能源发电方面，上周硅料市场继续持稳微涨，硅料库存基本消化，下游功率好转，国内1-6月光伏装机78.4GW，同比增加154%，海外1-5月组件出口86.7GW，同比增加31%。
储能方面，近期全国生态环境保护大会在北京召开，强调要积极稳妥推进碳达峰碳中和，构建清洁低碳安全高效的能源体系，加快构建新型电力系统。6月国内新型储能项目规模3.5GW/7.2GWh，功率规模环增330%；1-6月国内累计装机规模8.9GW/18.3GWh，已超去年全年装机规模；“日前报价、实时出清”，储能参与调峰补偿价格报价上限暂按0.3元/kWh执行，独立储能盈利机制逐渐清晰。
当下节点，宏观经济和市场处于企稳阶段，未来或有一系列刺激政策等待落实，新能源板块同样处于基本面、估值和情绪的拐点，且具备一定的周期属性，我们看好新能源板块将作为经济复苏的排头兵，与宏观经济和市场形成共振反转，投资机会凸显。
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