摘要：继上周重磅会议召开后，多行业多省市接续的利好政策持续酝酿。证监会就“活跃资本市场，提振投资者信心”广泛征求意见。多地陆续跟进“优化房地产政策”、满足好刚性和改善性住房需求。而且在今天下午3点，国新办就恢复和扩大消费的措施举办新闻发布会。多措并举稳增长，你认为哪些板块的行情有望率先爆发？
市场概况：今日，A股三大指数集体收涨，其中上证指数上涨0.46%，报收3291.04点；深证成指收涨0.75%，报收11183.91点；创业板指收涨0.77%，报收2236.67点。今日A股成交额较上一交易日大幅放量，总计11052亿元。北向资金全天净买入93.47亿元，其中沪股通净买入31.35亿元，深股通净买入62.12亿元。
申万一级31个行业中，超半数行业收涨，传媒、农林牧渔、商贸零售板块领涨，涨幅分别为2.82%、2.55%、2.44%；医药生物、通信、美容护理板块领跌，跌幅分别为1.63%、0.44%和0.42%。
具体来看，地产、旅游餐饮、传媒、农业等板块涨幅居前，建筑建材、食品饮料、纺织服装、有色、银行、券商、酿酒等板块均上扬，粮食概念、新零售、网游概念等表现活跃；医药股逆市走弱。（数据来源：Wind，2023年7月31日）
热点速递：上周会议精神和政策利好重重，都有些什么？
>>金融：28日证监会就《证券公司北京证券交易所股票做市交易业务特别规定》、及“活跃资本市场，提振投资者信心”等广泛征求意见。
>>地产：继中央定调“适时调整优化房地产政策”、住建部明确房地产政策优化内容和方向后，北京、深圳、广州率先表态将支持满足居民刚性和改善性住房需求。
>>消费：30日发改委召开上半年发展改革形势通报会，强调后续将进一步促消费扩投资，促进大宗消费稳步恢复与扩大，推动服务消费保持较快增长。
消息面上，继中央定调“适时调整优化房地产政策”、住建部明确地产政策优化内容和方向后，一线城市的地产优化政策的落地细则或将加速出台。今天下午3点，国新办将举行新闻发布会，发改委、工信部、商务部、文旅部及市场监管总局的相关负责人将介绍恢复和扩大消费的措施。
投资机会：“牛”要来了？哪些板块的投资机会值得关注？
稳增长政策预期逐步走强，A股市场风险偏好整体回升，顺周期领域如大消费、金融、地产及轻工、家电等有望持续受益。此外，伴随着海外货币政策的能见度提升，美联储下半年或停止加息的预期演绎，后续人民币贬值压力或降低，外资有望持续回流。内外利好共振，A股中期行情或值得期待。
【机构点评】
中信证券：7月市场整体处于经济、政策和情绪的三重谷底，8月在政策、基本面、流动性、情绪四大拐点的共振下，有望开启今年第三个关键做多窗口，预计行情不会以脉冲式的上涨一蹴而就，而是在政策有序落地的过程中逐步上行，将持续数月。
中信建投证券：证券行业反映资本市场风险偏好和经济基本面的预期，当前行情由政策预期驱动，但政策本身反映的经济逻辑和复苏验证将成为后续主升浪的核心驱动；当前非银板块估值水平仍处低位，安全边际充足，建议重点关注。
以上观点分别摘取自：中信证券-A股策略聚焦—四大拐点共振，年内第三个做多窗口开启-230730；中信建投证券-非银金融行业简评：政策驱动先行+经济复苏接力，非银板块行情方兴未艾-230729。以上观点由中邮基金编辑整理，仅供参考，不构成投资建议。市场有风险，投资须谨慎。
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