一、行情回顾
23年7月17日-7月30日，申万计算机、申万电子、申万通信、申万传媒、恒生科技指数涨跌幅分别为-3.5%、-5%、-6.9%、-7.8%、5.6%。Wind统计的科技板块中，细分板块多为下跌，其中ChatGPT、半导体、大数据指数跌幅为-6.5%、-6.4%、-5.7%，表现相对较差，信息安全、信创指数跌幅为-3.3%、-4.4%，下跌幅度相对较少。
数据来源：Wind
二、重要新闻
1、设备厂商估算，台积电2023年CoWoS总产能逾12万片，2024年将冲上24万片，其中，英伟达将取得14.4万~15万片。（C114通信网）
2、亚马逊发布了新的AI工具，包括建立更多交谈型客户服务AI计划、 初创企业Cohere提供的技术访问以及用于在患者访问后生成临床记录的医疗保健系统。（财联社）
3、阿里云在国内率先推出针对Llama2全系列版本的训练和部署方案。（AIGC开放社区）
4、微软将向日本政府提供 ChatGPT 最新的语言模型 GPT-4，以及由 Meta 开发的生成式 AI 技术，用于文书处理、统计数据。（C114通信网）
5、OpenAI 为了对抗微软和 Meta 合作开发的开源模型 Llama 2，目前内部正在开发代号为“G3PO”的新开源模型。（C114通信网）
本材料提及的企业仅为行业研究所需而进行的展示与列举，不代表我司对其投资价值、市场地位等事项的认可或推荐。
三、后市观点
1、年度观点：全年维度看好AI行业的投资机会。1）人工智能产业趋势明确，《生成式人工智能服务管理暂行办法》等相关文件陆续落地，逐渐为人工智能发展提供明确方向；2）产业或将持续的落地和兑现：在自下而上技术革新和自上而下战略引导下，国内外大模型、算力、AI+应用或将持续落地，逐步兑现到企业的基本面。
2、短期点评：
1）复盘过去两周，一方面，AI产业利好呈现钝化，在Llama2模型开源、Office Copilot产品定价等重要催化下，板块依然未见明显起色；另一方面，重要会议后市场对顺周期板块预期增强，给存量资金市场带来分流效应，引发科技板块整体回落；2）展望未来，短期来看，在经济托底预期和资金跷跷板效应下，科技板块面临分流调整压力。但中期来看，AI产业趋势较为确定，下半年大模型审批落地、AI产品应用推广、乃至商业模式打通兑现可预期，叠加国产替代、新经济动能的大背景，科技板块依然具备较大投资价值，建议保持关注。
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