【行情】
大盘午后持续回落，三大指数涨幅均明显收窄。板块方面，房地产板块再度大涨，券商股继续活跃，零售、酒店、汽车等消费板块走强；下跌方面，医疗器械、创新药等医药相关板块全线下挫。总体来看，个股涨多跌少，超3600股处于上涨状态，两市成交额突破一万亿元，为自7月3日以来首次。盘面上，汽车整车、酒店、零售板块涨幅居前，生物制品、医疗器械、眼科医疗板块跌幅居前。
【机构观点】
周末期间消息面偏暖。具体来看，一个是各部正在加紧落实具体支持政策，另一方面，产业消息频传利好，涉及种业、新能源车、元宇宙等行业，有望为本周题材演绎提供方向。我们认为，以上因素均为本周行情持续攀提供有效动能。只是目前量能变化仍是关键，目前机构方面不断表明看多立场，提高仓位积极做多，若机构与外资持续形成合力加速布局A股，则量能有望持续有效放大，进而推动新一轮上涨行情到来。
总体来讲，当前市场信心重塑，风险偏好明显提升。只是，量能仍是影响当前行情攀升节奏的重要因素，还需密切关注量能否突破万亿水平。中期而言，7月市场整体处于经济、政策和情绪的三重谷底，底部特征明显，配置价值凸显可积极把握当前行情。方向上，上周大象起舞后，本周有望迎来题材多点开花局面。
操作上建议投资者可积极而为，短期可重点关注顺周期价值板块比如地产、汽车、金融等，适配确定性成长板块，比如TMT、数字经济、半导体、机器人、消费电子、新能源、高端制造、创新药等，题材重点关注军工、人工智能、国企改革概念。长远来看，成长股和核心资产都是资产配置的重要组成部分，可逢低均衡配置。
【要闻】
1. 市场调研机构Omdia报告显示，由于液晶面板价格大幅下跌，OLED电视的销售情况也相对低迷，但由于三星电子扩大OLED电视产品销售、采用WOLED面板的战略已经几成定局，OLED电视市场有望在2024年后实现增长。Omdia分析师Ricky Park认为，2024年起，苹果将在iPadPro机型中正式采用OLED面板，因此预测手提电脑对OLED显示面板的需求将急速增长。以面积计算，手提电脑OLED面板需求预计会以34%的年复合增长率快速增长。
2. 2023年第30周（7.24-7.30）全国民航执行客运航班量近10.5万架次，日均航班量15103架次，环比上周下降1.4%，同比2022年上升46.9%，同比2019年下降2%，航班执飞率为86.0%，其中国内航班量96515架次，恢复至2019年的108.9%。
3. 工信部发布数据，上半年，互联网业务收入保持小幅增长，利润总额增幅维持较高水平。上半年，我国规模以上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入6433亿元，同比增长2.6%；上半年，我国规模以上互联网企业实现利润总额639.6亿元，同比增长27.6%；上半年，我国规模以上互联网企业共投入研发经费305.4亿元，同比下降6.8%。
4. 公路局副局长郭胜表示，公路设施在加快补短板、强链条的同时，还呈现出数字化转型和交旅融合的新趋势。目前交通运输部正在组织起草公路数字化与智慧公路建设的政策文件，推动开展公路设计施工、养护应急、出行服务、市场治理、标准规范等方面的数字化专项行动和相关试点工作。
5. 本月全国碳市场碳排放配额（CEA）总成交量3009261吨，总成交额165622269.66元。挂牌协议交易月成交量847544吨，月成交额50532135.00元，最高成交价65.00元/吨，最低成交价57.00元/吨，本月最后一个交易日收盘价为64.74元/吨，较上月最后一个交易日上涨7.90%。大宗协议交易月成交量2161717吨，月成交额115090134.66元。截至本月，全国碳市场碳排放配额（CEA）累计成交量240694365吨，累计成交额11077223079.51元。
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