8月1日，医疗板块实现6连涨。前医药板块股价和指数落后于基本面，这是支持未来医药板块的上涨趋势的。2023年7月卫健委、国家及地方医保局等相关部门密集出台了一系列关于药品医保续约规则、医保支付范围调整及深化医药卫生体制改革的相关文件。医保控费更多是情绪端的影响，而实质端的影响已经体现在行业未来增长中枢的变化中了。
从估值角度来讲，现在医药板块估值处于历史上中等偏低的位置，大概是历史25%分位左右的偏低估值。从投资方向上，我们看好持仓结构持续优化的包括CXO在内的创新药产业链及热度趋降、仍处于低配的中药板块。
医药行业的反腐风暴正逐步升级，上市药企合规标准较高，风险不大。一旦出现严查的情况，首当其冲影响的还是销售规范性较差大包商，非上市的小型药企。合规性较好的行业龙头甚至有望获取更多市场份额。
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