上半年已收官，大家有收获满意的结果吗？无论结果如何，下半年怎么投、风口是哪个板块可能更值得大家关注。展望三季度，预计将有更多的稳增长政策落地，价值指数、库存数据等触底，美联储加息或逐渐进入尾声，国内降息降准空间仍在，因此，A股市场值得大家积极乐观地面对。
市场结构方面，中报业绩延续高增长或中报业绩改善且出现拐点的行业值得重视，如电子、军工、医药、新能源、出行等。中长期角度，我们认为需要结合政策基调、产业发展趋势、业绩兑现等多个角度进行考量，符合科技自立自强以及真正受益于AI产业高速发展的科技板块、景气度保持在较高水平并且受益于政策持续加码的高端制造板块以及业绩增速稳步抬升的医药和消费板块或值得大家重点关注。
每个行业的后市展望让我们来听听基金经理们是怎么说的吧！
医药：
我们对医药板块依然保持乐观。尽管二季度板块复苏缓慢，消费信心不足，但预计随着政策 的不断落地和发力，经济增速有望企稳回升，经济基本面存在持续好转的条件；医药政策方面2023年医保局继续推进全方面集采，框架已趋于成熟稳定、预期较为充分且稳定，部分领域存在边际 改善的可能，同时加大创新药纳入医保力度，持续鼓励创新基调不变。外部看，尽管美国加息预 期持续抬升，人民币汇率贬值，对创新及成长方向形成较大压制，但美国加息进入尾声，加息顶 点渐行渐近，其压制有望迎来缓解。具体方向上，我们持续看好后续医药板块的复苏，看好药品 流通复苏、院内刚性诊疗复苏等方向；看好CXO及创新药板块。
虚拟现实：
我们认为虚拟现实产业链未来必然和AI深度融合。长期来看，虚拟现实相关设备不论是在C端还是B端的渗透率都还处于极低水平，提升空间巨大。短期来看，近两年将迎来硬件产品的密集发布，用户体验有望持续提升。
军工：
展望三季度和下半年，国内经济仍处于弱复苏阶段，部分行业全年业绩增长仍有一定不确定性，国防军工产业链受益于国家防务支出的刚性，与其他行业相比，业绩增长的确定性具有优势；展望中长期，我国面临的外部环境仍较复杂，提升国防安全能力的压力持续存在，军工产业链的需求确定性依然较高。
储能：
储能行业因为成本等各方面因素，国内项目整体落地节奏偏慢。但随着光伏组件、储能电池价格大幅回落，项目的建设节奏将明显加快。结合国内新能源配储政策要求，以及不少省份已经初步建立了的独立或者共享的储能盈利模型，预计将会给储能行业带来爆发性增长的机遇。
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