#常温超导被证“理论可行”##A股能否持续走强？##【有奖】装机量增速可观，锂电池能否成为市场焦点？#$光伏ETF(SZ159857)$$新材料ETF(SZ159703)$$隆基绿能(SH601012)$$宁德时代(SZ300750)$$阳光电源(SZ300274)$$晶科科技(SH601778)$
7月27日，联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯警告说，全球变暖的时代已经结束，地球已进入“沸腾时代”。世界气象组织最新发布的数据显示，今年7月将成为有记录以来最热的月份，在我国不少地区出现了持续高温的现象，38C以上的地区明显增多，持续的高温，将带动用电量提前到达高峰。
对光伏板块来说，持续的高温或将带来光伏需求空间的进一步打开。从技术的角度来讲，首先影响光伏发电的第一因素是光照时长，太阳光照射时长越长，发电量就越多；其次，光伏发电效率也和太阳的高度及角度有关，太阳的照射高度有利于发电效率的提升。虽然温度的升高会增加光伏电池板整体的电阻，但从多种影响因素耦合的结果来看，在北半球，二、三季度高温的时间的确对光伏行业更加友好。
从需求量的角度上来看，高温同时带来了用电需求的增加。根据上半年的数据，我国全社会用电量持续增长，今年1-6月，我国全社会用电量同比增长5%，全年预计增速6%。虽然去年我国光伏整体装机容量达到了87GW，同比增速达两位数，但风光发电量在全社会发电量占比仅有13%，和建设以新能源为主的新型电力系统仍有比较远的距离。
另外，放眼全球，像欧洲、美国、印度、南美、东南亚等地区也对光伏发电有很大的需求，而中国的光伏产业链在全球范围内占据主导，自然会受益于全球增长红利，所以未来产业将向着星辰大海的方向前进。
从基本面上来看，光伏行业的需求侧仍然具备高速发展的空间，但前期市场行情却没有给出相对应的表现，主要是因为行情表现是阶段性市场综合博弈的结果。当前市场处于存量资金博弈阶段，盘面上可能由于其他热点吸引投资者的注意力，导致投资景气度轮换或极致行情演绎，所以不同板块之间就会出现阶段性的此消彼长。而政策暖风频吹，市场情绪回暖，后续行情可能有所表现。市场活跃时，投资者偏好于布局估值较低，基本面较稳健的赛道。由于前期的下跌，当前光伏指数已经处于一个较低的估值水平，低于历史上大部分时间，当前具备较好的投资性价比。
至于判断光伏能不能马上反弹，其实难以精确地计算或者预测，因为市场本身是非常复杂的博弈体系。但是能够通过一定的量化指标，比如交易量分布、板块交易拥挤度、投资者情绪和预期出清状态，大概判断一些事情：目前，光伏行业处于估值较低、基本面需求延续高增、市场关注度不高、情绪和交易上的出清基本上已经比较充分的状态。
在投资上，模糊的正确比精确的错误要更重要。通过更多的维度，比如基本面、估值和自己感受到的市场情绪状态、博弈状态等，去做一些大概率正确的事情才是较优选则。至于最终能收获多少，就交给市场来决定吧。
风险提示：观点仅供参考，不构成投资建议。指数基金存在跟踪误差。市场有风险，投资须谨慎。
本文作者可以追加内容哦 !
