8月2日，受近期一系列利好政策刺激，房地产板块再度走强，同时带动家居、家电等地产后周期板块有所表现。
我们首先梳理一下近期的政策：
· 7月24日高层会议要求，基于房地产市场供求关系改变，适时调整优化房地产政策；
· 7月28日消息，住建部近期召开企业座谈会并表示，降低首套房首付比例，落实“认房不认贷”政策；
· 8月1日，央行召开会议指出，指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率。
同时，一线城市中北京、上海、深圳、广州已相继表态促进房地产市场平稳健康发展。
分析认为，近期的地产政策超出市场预期，无论是首次提出房地产新形势，还是后续迅速出台的各项政策，都能提振市场对房地产市场、对宏观经济的情绪和信心，有助于促进楼市成交的复苏，有助于促进经济的复苏和内需消费的扩大。
从投资角度来看，当前地产板块的估值已经包含了极度悲观的预期，估值处于历史相对低位，在一系列政策刺激下，或迎来困境反转的机会。
$嘉实丰和灵活配置混合C(OTCFUND|016168)$基金经理吴悠认为，房地产板块供给端充分出清，中长期竞争格局和盈利模式改善，市场份额进一步向头部央国企和最优秀民企集中，行业加速从高杠杆高周转的高风险模式、向以产品和服务为本的稳健模式转型。目前政策面已经明显掉头，其中供给侧已经打通融资渠道，需求侧预计也会有相机抉择，行业从危机模式回归常态，有助于龙头开发商和产业链相关公司的价值回归。
$嘉实金融精选股票C(OTCFUND|005663)$基金经理李欣在二季度报告中表示，继续重点配置低估值、业绩稳健增长的商业地产板块，二季度商业地产无论从销售还是租管费收入来看都继续维持高速增长，但估值处于相对历史低位。
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