地产持续活跃，政策利好频发

8月2日，地产板块再度走强。消息面上，8月1日，中国人民银行、国家外汇管理局召开2023年下半年工作会议。会议提出，支持房地产市场平稳健康发展，落实好“金融16条”，延长保交楼贷款支持计划实施期限，保持房地产融资平稳有序，加大对住房租赁、城中村改造、保障性住房建设等金融支持力度。

供给侧来看，多部委相继表态，执行层面可操作性大幅提升，有力提振房地产行业信心；需求侧来看，5年期LPR下调，地方政府“因城施策”引导合理住房消费需求。政策利好频发，供给侧信用风险有望逐步出清，需求侧促进购房消费得到实质性升温，高能级城市房地产市场供需回暖明显，区域分化格局进一步凸显。建议关注三条主线：

1）看好具备片区综合开发能力，有机会参加超大特大城市更新和旧城改造的大中型央国企等企业。

2）看好综合开发能力强、先发布局多元赛道、第二增长曲线发展稳健、存量资产资源丰富、未来有望运用REITs提高资产回报率的房企。

3）看好我国产业园步入存量改革+创新发展期，逐步迈向专业化运营发展，公募REITs利于产业园资产重估。

以上观点来源：Wind，仅供参考，不代表安信基金观点。

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