【今日市场】
A股三大指数今日集体收跌，沪指跌0.89%，深证成指跌0.35%，创业板指跌0.24%。成交额超过8000亿，北向资金净卖出逾50亿。房地产、多元金融、证券板块涨幅居前，医疗、船舶制造、旅游板块跌幅居前。（2023.8.2，choice）
【热点追踪】
【央行、外汇局最新发声！事关存量房贷利率、人民币汇率】8月1日，中国人民银行、国家外汇管理局召开2023年下半年工作会议。会议要求，继续精准有力实施稳健的货币政策，持续改善和稳定市场预期，为实体经济稳定增长营造良好的货币金融环境；继续引导个人住房贷款利率和首付比例下行；指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率。
【新能源汽车7月成绩单出炉：比亚迪月销26.22万辆 蔚来、小鹏重获元气】8月1日，多家新能源车企公布7月销量和交付成绩单，再度凸显车市竞争“卷上天”的趋势。与6月相比，多数新能源车企的销量均有所上升。其中，比亚迪7月销量26.22万辆，同比增长61.30%；理想汽车继续保持单月交付破3万的记录，在新车ET5旅行版和G6的提振下，前期销量略显低迷的蔚来和小鹏汽车的单月交付量均有所回升。值得一提的是，由传统车企打造的新能源汽车品牌，在7月份实现了爆发增长。
【机构策略观点】
1、国海证券：结构性行情主导市场，逢低布局仍是最优解
国海证券表示，综合来看，昨日市场风格切换迹象明显，在顺周期方向上攻乏力的背景下，题材炒作升温，资金更倾向低位且有消息刺激的方向。不过在前期普涨过后，市场缩量调整也在预期之中。长期来看，A股依旧是由结构性行情主导，因此操作上更需要注重方向的选择，在主线方向暂未明确之前，逢低布局仍是最优解。
2、新华基金研究部：从基本面来看，盈利有望迎来筑底上行，6月规模以上工业利润总额同比增速较5月继续改善，6月PPI继续下行拖累营收和利润增速，但工业增加值小幅回升以及营收利润率降幅收窄对盈利的修复形成支撑。政治局会议定调经济运行的主要矛盾还是在于国内需求不足，并且将稳增长扩内需摆在了更加重要的位置，政策出台将有助于下一阶段工业企业库存的去化，四季度有望进入补库阶段。目前政策仍在发力过程中，指数大涨之后不排除行情短期仍有反复，但利好因素驱动下反弹趋势有望延续，指数或开启震荡上行。
配置方面，基于政策环境的积极变化，地产链、大消费最具“预期差”，有望成为阶段性的投资主线，重点关注地产、建筑、建材、家居、食品饮料、交运、有色等。此外，TMT板块具有基本面的核心标的可逢低布局。
3、新华基金邓岳：政治局会议有非常积极的变化。特别的，在房地产部分提到“要切实防范化解重点领域风险，适应我国房地产市场供求关系发生大变化的新形势，适时调整优化房地产政策”，“房地产市场供求关系发生大变化”说明中央对房地产的看法在发生变化，很可能对房地产政策会有比较有力的“调整优化”。如果地产真的有有力的政策调整，将会利好房地产整个产业链，对整个经济的拉动效应也会比较明显。
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