近期中共中央政治局召开会议，指出“要活跃资本市场，提振投资者信心”，A股市场情绪逐渐回暖，其中大金融板块继续表现不俗。
展望未来，A股的行情会持续发展，但不会是单边行情。我们主要关注两条主线：一条是顺周期金融地产方向，地产、家居、家电、建筑、建材等，还有受益于活跃资本市场的券商；另一条是成长轮动，泛AI、新能源车、半导体、高端制造等。
政策利好不断，是大金融板块延续强势的主要原因。金融板块有主题和价值回归两个属性，券商更多是受益于活跃资本市场，银行股是价值向上回归。
（1） 券商行业受到成交量上行的影响而受益，但长期看行业的竞争会更加技术化和综合化，头部的、业务线人才齐备有战略清晰的、管理效率高的，会越来越获得更好的市场份额；总体看，券商行业更趋向分化。
（2） 银行业更趋向整体价值回归（估值提升），加上经济增速向好，银行业的业绩增长也很受益。
综上，大金融板块中券商板块会体现高波动，而银行板块会稳中趋进。
指数虽然难以走单边市，但行业与板块的会有此起彼伏的机会。顺周期的地产链条、银行链条和成长板块的泛AI、新能源车、半导体、高端制造都有空间。
除了大金融板块，我们也会重点关注汽车智能化、半导体、AI、先进材料与制造等领域，用成长轮动的方式做组合管理。
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