行情】
8月3日消息，指数早间低开高走，三大股指一度集体翻红，创业板指冲高涨近0.7%，医药医疗股全线拉升，光伏设备震荡反弹，超导、地产、零售等板块则跌幅居前，个股跌多涨少。临近午盘，沪指早间弱势震荡，创业板指走势稍强，黄白二线有所分化，医药医疗、光伏设备、券商、食品等板块涨幅居前，超导、有色金属、汽车整车、一体化压铸等领跌，个股跌多涨少，上午半天成交4750亿元。午后，沪指震荡拉升，创业板指亦持续走强，券商股继续走高，银行板块异动，金融软件股活跃，两市上涨个股有所增多。尾盘，创业板指尾盘涨超1%，券商、医药、大消费、房地产等板块领涨，两市上涨个股近2000只。盘面上，医药、金融、光伏板块涨幅居前，汽车、超导、重金属板块跌幅居前。
【机构观点】
当前仍处于国内政策高频期，七月政治局会议“加大宏观政策调控力度，着力扩大内需、提振信心”，有力缓解此前市场对于经济和企业盈利有所担忧，而预期后续对于消费、地产、活跃资本市场等一系列方向会陆续出台更多的政策，相关方向近期均迎来较好的修复。整体来看，我们认为短期外部扰动虽然有所增加，但A股仍具备一定估值优势，同时伴随着相关利好政策的相继落地，市场下行风险相对有限，投资者可借助调整积极把握“市场底”的低吸机会
配置上重点关注，一是与经济修复相关度较高的汽车、食品饮料消费医疗，二是地产后周期的家电、建材、轻工等行业;三是受益于库存周期回补的化工等行业;四是全球半导体周期接近见底+自主可控逻辑下，看好半导体产业链机会。
【要闻】
1. 乘联会：综合预估7月乘联会新能源乘用车厂商批发销量75万辆，同比增长34%，环比下降1%；今年以来累计批发430万辆，同比增长42%。
2. 8月3日，据中国有色金属工业协会硅业分会消息，本周硅片价格小幅上涨。M10单晶硅片（182mm/150m）成交均价提升至2.95元/片，周环比涨幅为5.36%；N型单晶硅片（182mm/130m）成交均价提升至3.05元/片，周环比涨幅为5.9%；G12单晶硅片（210mm/150m）成交均价提升至3.95元/片，周环比涨幅为5.33%。本周硅片价格上涨的主要原因是某规格尺寸硅片阶段性供应短缺。
3. 8月3日，根据CINNO Research统计数据显示，2023年1-6月中国新能源项目投资金额高达5.2万亿人民币（含台湾地区），主要流向风电光伏，金额约为2.5万亿人民币，占比约为46.9%；锂电池投资总金额1.2万亿人民币，占比约为22.6%；储能投资总额9500亿人民币，占比约为18.1%；氢能投资总额超4900亿人民币，占比约为9.5%。
4. 上海黄金交易所黄金T+D 8月3日（周四）收盘下跌0.26%报454.4元/克； 上海黄金交易所白银T+D 8月3日（周四）收盘下跌2.51%报5621.0元/千克。
5. 新一期“C50风向指数”结果显示，7月新增人民币贷款或因6月投放超预期而季节性偏低，市场机构的预测中值为0.83万亿元，但由于去年同期基数较低，仍维持同比多增。同时，对7月新增社融的预测中值为1.15万亿元，将由上月的同比少增转为多增。多数机构还预测，7月CPI同比或跌至年内低点，预测中值为-0.5%，或自2021年2月后再度跌入负值区间；而PPI同比降幅或较上月有明显收窄，预测中值为-4.1%。
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