$天孚通信(SZ300394)$ 截止今日22时，美国应用光电大涨了40%以上，A股收盘时，光通信板块大涨2.6%，龙头光孚通信大涨13.38%，为什么呢?原因在于当下引发全球争论的“常温超导”，这一争议至今仍是婆说婆有理，公说公有理，但不管“常温超导”是真是假，在当今算力需求级数增长的环境下，光通信都是最受益的。
为什么呢?因为室温超导如果能实现，将深刻变革目前的能源体系、信息处理与传输体系，大大提高能源和通信的传输效力，所以，在人工智能环境下最大受益的也还是光通信。
如果室温超导不能实现呢?那人类对算力的需求也不会任何减少。
正是基于这样的逻辑，所以，今天A股市场的光通信板块才会突然接过券商呈现大幅反弹的态势。
转发：中科院专家发声：不要再盲目炒作室温超导！
中国日报
11小时前
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01:23
如何评价韩国团队的实验和论文？如何看待室温超导引发的热议？中国科学院高能物理研究所研究员徐庆金表示，公众对室温超导高度关注，说明了大家对于科学话题的热情，这是令人高兴的地方。但有些自媒体过于“标题党”，夸大其词，严重误导了大家。他还表示，室温超导是非常美好的，但实现室温超导也是艰难的。
#官媒高呼“活跃资本市场”# #算力行情持续性几何？# $算力概念(BK1134)$ #室温超导又反转了？# $光库科技(SZ300620)$
天孚通信应该会成为下一波光通信的龙头。
截止23点美国应用光电大涨了近60%。
美国应用光电昨晚收盘价大涨67.07%，最高涨70.67%，应该是国际上有光通信重大的利好消息，这对下周一A股市场的光通信模块将产生积极的影响。
因为室温超导如果能实现，将深刻变革目前的能源体系、信息处理与传输体系，大大提高能源和通信的传输效力，所以，在人工智能环境下最大受益的也还是光通信。
海外光模块景气获验证：应用光电股价暴涨67% 微软需求驱动400G产品收入增长
财联社
4小时前
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应用光电CEO表示，100G和400G数据中心产品的需求在不断增长；
公司在电话会上指出，微软是长期关键客户，公司的400G和800G产品的收入增长空间较大，预计在未来的几年内，这些产品将带来超过3亿美元的收入。
当地时间8月4日周五，美股应用光电（AAOI.US）大幅拉升，涨超67%。
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消息面上，当地时间8月3日，应用光电公司公布了2023年第二季度财报，并召开了电话会。公司第二季度实现GAAP收入为4160万美元，GAAP净亏损为1690万美元。
应用光电公司创始人兼首席执行官Thompson Lin表示。公司第二季度的收入符合预期，其中，非GAAP毛利率和非GAAP每股收益高于公司预期。财报显示，公司第二季度非GAAP毛利率为24.8%，而去年同期为16.7%，上一季度为23.2%，同比环比均改善。
Thompson还指出：“100G和400G数据中心产品的需求在不断增长，我们对此非常兴奋。整个第二季度，公司400G产品的总收入翻了一番，占公司数据中心总收入的11%。基于与微软的交易，今年我们的400G产品收入还将继续增长。”
应用光电是一家光器件、光模块厂商，业务涉及数通、有线电视、电信等领域。其光模块产品涵盖数据中心10G/40G/100G/200G/400G光模块，相关产品广泛应用于有线电视（CATV）、数据中心、电信、光纤到户（FTTH）及其他领域。
据Yahoo Finance报道，在业绩电话会上，公司还透露在第二季度与微软签署了一项额外的开发协议，为有源光缆（active optical cables，AOC）提供设计和组装服务。公司预计将在今年年底送样，并在明年初提高产量。
公司表示，微软是公司的长期关键客户，公司的400G和800G产品的收入增长空间较大，预计在未来的几年内，这些产品将带来超过3亿美元的收入。
对于第三季度，应用光电公司也给出了乐观的指引。公司预计收入在6000万至6600万美元之间；非GAAP毛利率在29.5%至31%之间，较Q2的24.8%毛利率进一步大幅改善；非GAAP净利润则在亏损190万美元至盈利20万美元之间，有望扭亏为盈。
当前以微软、英伟达、谷歌等为代表的巨头均在加速AI领域的布局，AI的持续火热需要底层基础设施的支持，因此进而拉动了上游光通信产品需求。
国盛证券在最新发布的研报中指出，相同的浮点运算能力下，带宽与通信能力将是决定模型训练效率的主要因素。光通信能力和芯片在算力体系内的重要程度是等同的。因此，光模块作为承载光通信能力的最核心部件之一，也有望进一步提升在全球算力供应链中的地位。展望未来，光模块升级周期缩短，同时最新一代产品放量曲线变陡，龙头的竞争优势将会愈发明显。机构建议关注中际旭创、新易盛、天孚通信、太辰光、腾景科技等公司。
文章来源：财联社
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