周末的气温依旧很高，但其实已经能感受到秋风的到来。
持盈兄个人认为广东的秋天还是比较舒服的，特别是傍晚的阳光洒在木地板上的场景，少了夏日阳光的那种锋芒和锐气，多了几分温润，配上属性温暖的木材，很合适。
秋天也是个收获的季节，希望大家在秋天里也能多吃肉！
01 消息面点评
周末最大的消息，持盈兄认为应该是李嘉诚七折卖房的消息。
8月3日，李嘉诚的长实集团发布了名叫“亲海駅II”的楼盘的首张价格单，共涉及132套住房，每平方英尺（10.76平方英尺相当于1平方价）价格为港币1.5万元。
其中，最便宜的开放式单位实用面积210平方呎（约合19.5平方米），扣除18%折扣后，折实售价为290万港元，折实呎价13810港元（约合14.87万港元/平方米）。
值得注意的是，这一售价比周边二手房便宜了三成，相当于2016年的水平！
考虑到香港住房没有公摊面积，再加上景观和配套，这个价位可能比上海同类地段的房子还便宜些。
李嘉诚选择这么狠心割肉，说明他认为以香港目前的行情，如果不进行大力打折，很难迅速把房子变现。
持盈兄认为，国内如果不是有上面管着，这种大力打折卖房的力度只会更厉害。
但站在股民的立场上，持盈兄认为这又是利好股市，作为我们主要的两大投资渠道股市和楼市，现在楼市流动性不佳，保值优势大大降低，股市是不是更可能被重视？
另外一则消息是苹果那边的业绩有点糟糕，自2016年以来首次连续三个季度同比下滑，常规的几大产品iPhone、Mac和iPad均下滑，其中，iPad的营收更是猛跌近20%。
唯一正增长的是可穿戴/家居/配件，营收 82.84 亿美元，同此+2.5%。
市场预期这次苹果的业绩确实是不行的，只是苹果在发布业绩的同时还表示了，第四财季的同比业绩将与第三财季类似，暗示收入或继续大幅同比下滑，这才引发苹果估计的大跌。
持盈兄认为苹果的突破点应该在前段时间发布的Vision Pro以及AI上。
苹果的CEO库克也表示了正在大力发展AI，后续会接入iPhone和iPad，为了开发出更好的大模型，苹果已经在加州、西雅图、巴黎和北京的办公室招聘数十个职位。
这意味着，现在的苹果是摸索到新的增量。
好的公司不是单靠一个产品躺平几十年，而是不断地找到新的增量，所以对于苹果，持盈兄认为不必过分悲观。
值得一提的是，如果从区域来看苹果的营收，国内的贡献却是不减反增。
结合今天中国商业联合会发布的8月份中国零售业景气指数(CRPI)，持盈兄认为我们的消费能力还是有很大潜力的。
8月份，中国零售业景气指数(CRPI)为50.3%，较上月微升0.2个百分点，连续8个月维持在扩张区间。
与此同时，这也意味着从7月开始，上面出台的一系列刺激消费的政策还是管用的。
02 潜在希望
很多朋友怀疑是否真的有牛市，持盈兄一直跟大家分享，A股就是个政策市，跌多了，神秘资金入场托一下，涨多了，上面敲打敲打。
种种迹象表明，上面不只是想托一下，还想拉出一波人造牛市，即使不是全面大牛，持盈兄认为小牛或者结构性牛还是可能的。
要营造牛市的氛围，券商会先行，把指数拉起来，再不济也不能让这些大跌或者阴跌。
所以周五的时候，即使券商在午后回落了，但在场子没真的暖起来之前，持盈兄认为券商最差也只会是高位震荡，还是会被反复拉起来。
对于AI，周五的时候，券商回落了，但算力开始上涨，光模块的中军中际旭创还收涨了近8个点。
据说是有小作文称中际上传了三季度的业绩指引，又加单了。
真伪不好评论，但之前AI板块的吸金能力给大家的印象太深刻了，光模块、液冷、服务器、光芯片以及下游的游戏传媒全部大涨。
持盈兄在周五的时候也给大家分享了，8月有很多关于AI的催化消息，包括在8月23日，英伟达也会披露中报。
持盈兄认为，毫无疑问，上半年最有赚钱效应的是AI板块，但下半年可能还是AI+顺周期（有色、化工这类资源板块）并行，会更稳妥。
因为虽然AI的调整幅度已经基本到位了，但短期再度集体大涨的概率不太大，还需要诸如真正能打的大模型问世、国家颁发AGI大模型牌照或者英伟达业绩又大超预期之类的催化。
对于顺周期板块，虽然更多是超跌反弹，耐不住上面不停发力，相关数据也有一些些好转，持盈兄认为整体反弹空间有限，不能像之前期待AI那样期待它们，期望不宜太高，操作上不宜过度躺平。
总的来说，持盈兄认为如果下周还是增量行情，券商、AI以及顺周期都是可以涨的，但如果是缩量，那估计又回到高抛低买的轮动行情。
另外，持盈兄下周大概率会接回AI，但是也明白目前对它的期望不能像之前这么高。
跟踪的公司如下：
中际（这个不用说了）、浪潮（主打国内，比较符合后续以我为主的趋势）、曙光数创（最正宗但在北交所，起伏大）、英维克（业绩还不错，可惜之前没回调到持盈兄心中的建仓价）、华工科技（国内业务为主的光模块）、源杰科技（之前分享了，光模块业绩好，明年光芯片会紧缺），还有联创电子（无人驾驶和消费电子）。
这个持盈兄在周五的文章里也分享了。
好了！今天就先分享到这里，明天再见！
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