$天孚通信(SZ300394)$ 一夜之间爆涨67.07%的美国应用光电，是因获得微软件的3亿美元超大订单（应用光电截止8月4日市值仅3.5亿美元），几乎可再造一家“应用光电”，且这只是微软一家订单，所以，应用光电后市如果继续大涨恐怕也不是不可能的，那么，它的大涨对我们的光通信板块个股有什么关系呢?最直接获益的肯定是应用光电生产光模块的上游光器件等原材料生产供应商了，比如源杰科技 、天孚通信 、光库科技 、太辰光 、仕佳光子 和富信科技 等。
转发：海外光模块景气获验证：应用光电股价暴涨67% 微软需求驱动400G产品收入增长
财联社
4小时前
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应用光电CEO表示，100G和400G数据中心产品的需求在不断增长；
公司在电话会上指出，微软是长期关键客户，公司的400G和800G产品的收入增长空间较大，预计在未来的几年内，这些产品将带来超过3亿美元的收入。
当地时间8月4日周五，美股应用光电（AAOI.US）大幅拉升，涨超67%。
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消息面上，当地时间8月3日，应用光电公司公布了2023年第二季度财报，并召开了电话会。公司第二季度实现GAAP收入为4160万美元，GAAP净亏损为1690万美元。
应用光电公司创始人兼首席执行官Thompson Lin表示。公司第二季度的收入符合预期，其中，非GAAP毛利率和非GAAP每股收益高于公司预期。财报显示，公司第二季度非GAAP毛利率为24.8%，而去年同期为16.7%，上一季度为23.2%，同比环比均改善。
Thompson还指出：“100G和400G数据中心产品的需求在不断增长，我们对此非常兴奋。整个第二季度，公司400G产品的总收入翻了一番，占公司数据中心总收入的11%。基于与微软的交易，今年我们的400G产品收入还将继续增长。”
应用光电是一家光器件、光模块厂商，业务涉及数通、有线电视、电信等领域。其光模块产品涵盖数据中心10G/40G/100G/200G/400G光模块，相关产品广泛应用于有线电视（CATV）、数据中心、电信、光纤到户（FTTH）及其他领域。
据Yahoo Finance报道，在业绩电话会上，公司还透露在第二季度与微软签署了一项额外的开发协议，为有源光缆（active optical cables，AOC）提供设计和组装服务。公司预计将在今年年底送样，并在明年初提高产量。
公司表示，微软是公司的长期关键客户，公司的400G和800G产品的收入增长空间较大，预计在未来的几年内，这些产品将带来超过3亿美元的收入。
对于第三季度，应用光电公司也给出了乐观的指引。公司预计收入在6000万至6600万美元之间；非GAAP毛利率在29.5%至31%之间，较Q2的24.8%毛利率进一步大幅改善；非GAAP净利润则在亏损190万美元至盈利20万美元之间，有望扭亏为盈。
当前以微软、英伟达、谷歌等为代表的巨头均在加速AI领域的布局，AI的持续火热需要底层基础设施的支持，因此进而拉动了上游光通信产品需求。
国盛证券在最新发布的研报中指出，相同的浮点运算能力下，带宽与通信能力将是决定模型训练效率的主要因素。光通信能力和芯片在算力体系内的重要程度是等同的。因此，光模块作为承载光通信能力的最核心部件之一，也有望进一步提升在全球算力供应链中的地位。展望未来，光模块升级周期缩短，同时最新一代产品放量曲线变陡，龙头的竞争优势将会愈发明显。机构建议关注中际旭创 、新易盛 、天孚通信 、太辰光 、腾景科技 等公司。
文章来源：财联社
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谈微软选择应用光电对我国光模块个股的影响：
1、微软选择应用光电供应光模块，对国内光通信下游光模块企业生产商形成一定的利空。尤其是剑桥科技，原来预期是由剑桥科技供应商。
2、其次负面影响的是中际旭创，因为微软过去使用英伟达与中际旭创合作生产而英伟达捆绑销售800G光模块略有加价，现在等于也放弃了英伟达，从而对中际旭创产生间接影响。
3、最受益的是生产光模块所需的上游光通信器件或原材料生产商或供应商，因为全球对光通信的需求增加，下游光模块生产企业有可能因竞争导致同质企业的销售量此销彼涨，但对上游材料或零部件的需求只会增加，而不会减小，更何况随着人工智能对算力需求以几何式增长的背景下，作为光通信上游材料生产商更是受益无穷，所以，光通信上游企业个股是A股最有潜力和最确定性的。
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