作为A股的热点赛道,高端制造业一直是市场关注的焦点,近期相关板块有所回暖,而目前哪些方向值得我们关注?

 

(1)核电设备当前估值处于低位,受益于核电建设高峰,相关企业产品订单增加,未来3年业绩增速预计较高。

(2)风电行业需求旺盛但价格稳定,下半年有望进入开工旺季,海上风电招标可能超预期,板块估值有望进一步修复。

(3)电网设备受宏观经济压力影响,预计电网投资端会有新动作,有望超预期。

(4)半导体方面:随着终端和渠道的库存消化,下游需求正在回暖。这将支持物联网和人工智能等新兴应用场景的拓展,使得如物联网出口型企业受益于海外旺盛的需求。另一方面,存储器价格继续下跌的空间不大;同时,模组厂商库存见底,未来CPU和AI需求的增加将带动相关组件需求提升。

 

展望未来,上述板块仍处于增长趋势,我们仍看好制造业需求稳步复苏以及相关产业链的成长性机会。

 

 

 

 

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