同泰基金王伟：下半年潜力风口在哪？

作为A股的热点赛道，高端制造业一直是市场关注的焦点，近期相关板块有所回暖，而目前哪些方向值得我们关注？

（1）核电设备当前估值处于低位，受益于核电建设高峰，相关企业产品订单增加，未来3年业绩增速预计较高。

（2）风电行业需求旺盛但价格稳定，下半年有望进入开工旺季，海上风电招标可能超预期，板块估值有望进一步修复。

（3）电网设备受宏观经济压力影响，预计电网投资端会有新动作，有望超预期。

（4）半导体方面：随着终端和渠道的库存消化，下游需求正在回暖。这将支持物联网和人工智能等新兴应用场景的拓展，使得如物联网出口型企业受益于海外旺盛的需求。另一方面，存储器价格继续下跌的空间不大；同时，模组厂商库存见底，未来CPU和AI需求的增加将带动相关组件需求提升。

展望未来，上述板块仍处于增长趋势，我们仍看好制造业需求稳步复苏以及相关产业链的成长性机会。

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