近期，随着人工智能AI方向的逐渐企稳，相对底部的数据要素概念正在回归投资者视线，数据要素产业主题新、想象空间大、产业覆盖面广，尤其是随着国家数据局首任局长官宣，数据要素市场推进有望加快，投资机会犹存。#数据要素利好来了# $人民网(SH603000)$$卓创资讯(SZ301299)$$生意宝(SZ002095)$
多地密集发布支持政策首任数据局局长上马
日前《贵州省数据要素市场化配置改革实施方案》正式印发，力争将贵阳大数据交易所上升为国家级数据交易所。北京7月18日出台《北京市公共数据专区授权运营管理办法》。广东省7月21日出台《广州市数据条例》征求意见，探索数据要素纳入GDP核算。江西省7月27日出台“数字政府”建设方案，强调构建开放共享的数据资源体系。自2023年3月国务院提出组建国家数据局后，7月28日，刘烈宏被任命为国家数据局局长。
公开资料显示，刘烈宏过往曾在中国电子科技集团、网信办、工信部、中国联通等任职，其履历较为丰富，既有企业单位管理能力，又有部委行政经验。考虑到国家数据局整合了中央网信办承担的研究拟订数字中国建设方案、协调推动公共服务和社会治理信息化、协调促进智慧城市建设、协调国家重要信息资源开发利用与共享、推动信息资源跨行业跨部门互联互通等5项宏观管理职责，以及国家发展和改革委员会承担的统筹推进数字经济发展、组织实施国家大数据战略、推进数据要素基础制度建设、推进数字基础设施布局建设等职责，较强的部门间协调能力会对后续数据要素产业推进产生较大影响。
主题投资机会有望贯穿全年
机构看好计算机主题投资机会贯穿全年。国泰君安撰文表示，复盘2023年上半年行情，对于计算机板块，根据“成长股投资的不可能三角”相关理论，在短期没有景气度的时候，投资者会追求确定性和低估值，因此2023年上半年以来市场行情出现了明显的主题轮动。市场在主线上由乐观者定价，反复轮动各个相对低估值的品种，从大视角来看，AI、数据要素、信创三条线之间的轮动现象十分明显。
如果没有AI，数据要素仍能接棒AI成为计算机的另一条投资主线，而信创产业则存在一定挑战。对于数据要素领域，它也具备了AI的主题投资条件，例如主题新、想象空间大、产业覆盖面广，但鉴于当前市场还未充分接受数据要素投资逻辑，因此之后机会犹存。而信创当前遇到一些问题挑战，尚待相关政策出台来解决问题，从而回到原来预设的轨道上，因此信创将是一个悲观预期的修复，而不是一个乐观预期的持续抬升。因此，2023年最可能接棒AI成为计算机主线的主题就是数据要素。
数据要素概览
数字经济是以数字化的知识和信息作为关键生产要素，以数字技术为核心驱动力，以现代信息网络为重要载体，通过数字技术与实体经济深度融合，不断提高经济社会的数字化、网络化、智能化水平，加速重构经济发展与治理模式的新型经济形态。具体包括四大部分：一是数字产业化，包括电子信息制造业、电信业、软件和信息技术服务业、互联网行业等；二是产业数字化，即传统产业应用数字技术所带来的产出增加和效率提升部分，包括但不限于工业互联网、智能制造、车联网、平台经济等融合型新产业新模式新业态；三是数字化治理，包括但不限于多元治理，以“数字技术 治理”为典型特征的技管结合，以及数字化公共服务等；四是数据价值化，包括但不限于数据采集、标准、确权、标注、定价、交易、流转、保护等。
数据要素作为新型生产要素，是数字经济数字化、网络化、智能化的基础。数据要素的资源化、资产化、资本化构成了数据要素市场。数据要素产业包括：数据采集、数据存储、数据处理、数据流通、数据分析、数据应用等模块。
数据要素产业链细分产业节点
资料来源：IFIND、民生证券
数据要素产业链梳理
资料来源：浙商证券#
数据要素投资产业链包括数据的采集、存储、加工、分析、确权、定价以及交易环节。其中，数据采集市场主要由大型平台型厂商占据主导地位；数据存储市场有望受益于国产替代的加速演进，头部国产数据库厂商有望迎来新的发展机遇；数据加工市场当前集中度较低，随着AI大模型对数据要素的需求加大，未来数据加工市场前景广阔；数据分析市场需要细分落地行业，以下游行业需求为导向；确权、定价以及交易环节处在发展初期，参与公司相对较少，目前厂商多是以股权为纽带参股数据交易所。
随着政策的持续推进，未来数据治理、确权及使用原则、公共数据授权运营、重点行业数据要素运营等方面有望迎来更多政策利好，数据要素产业进入加速发展期。
2、网络可视化：数据要素领域预期差较大的方向，恒为科技、太极股份、浩瀚深度、中新赛克、美亚柏科、迪普科技等。
3、最先商业落地的医保数据要素，久远银海、创业慧康、卫宁健康、东软集团、嘉和美康、山大地纬等。
4、参与各地数据体系建设的本土政务IT龙头：太极股份、创意信息、科大讯飞、电科数字、云赛智联、数字政通、博思软件、易联众、榕基软件、南威软件、德生科技等。
5、参股国内地方数据交易所/交易中心的公司：浙数文化、安恒信息、每日互动、易华录、
风险提示：本文中提及的相关个股基于公开数据整理，仅供参考！投资者应独立决策并承担投资风险。
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