8月8日早盘，游戏传媒板块继续领涨，市场继续聚焦新游戏上线和传媒顺周期方向。本次反弹主要是由于基本面业绩向好的驱动，暑期档影片供给优质+部分地区发放电影优惠券，暑期档有望延续亮眼表现。根据猫眼专业版数据，截至8 月5 日，2023 年暑期档已实现电影票房141.64 亿元，较2018、2019 年同期分别多出21%和18%。下半年游戏产品线启动中，游戏产品储备丰富，《飞吧龙骑士》《石器时代：觉醒》《不朽家族》即将上线，预计对业绩影响至少持续到24 年。加之近期游戏板块回调，投资价值突显，我们建议继续加大对游戏板块的配置力度。
虽然当前AI 热度有所降低，但各公司在持续推进中，监管逐步明晰下，Q3 有望迎来应用落地的进入上线周期，推荐有望后续落地AI 应用且对业绩有影响的公司。
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