未经思考的人生不值得过。
复盘很重要！
所以，依照惯例，我们先来复盘一下。
01 大盘复盘
今天三大指数集体收跌，沪指四连阴，两市量能只有7300多亿，比昨天缩量600多亿。
盘面上，下跌的个股数超过3700只。
昨天还说深蹲是为了起飞，没想到深蹲后还有下挫。
券商果然一直在异动拉升，但分歧太大了，最后板块收跌。
盘面最靓的是前几天因为反腐被反复鞭尸的医疗医药板块，涨幅靠前的全是CRO、重组蛋白、化学制药、创新药这类医药板块。
但持盈兄认为这里更多只是情绪反弹，不是真的反转，毕竟相对比其它板块，医药医疗的长期逻辑是正确的，或者说起码短期不会被证伪。
房地产午后异动拉升，不过，更让持盈兄吃惊的是，资金居然还是去爆拉新股！
N盟固利、N威力传动、N碧兴这三只次新股，本来还是二次临停，突然暴涨！
其中，N盟固利最猛，发行价5块钱，开盘22块，午后半个小时内经历了二次临停到冲击10倍的过山车行情，有人在202块的最高点接了盘，成交额还高达690万！
大手一挥！持盈兄真的自叹不如。
如果中签的朋友在最高点卖了，就赚了37倍！
什么十年十倍，三年一倍，人家是一天37倍！
持盈兄认为这个战绩可以吹嘘一辈子了，也突然顿悟了：难道这就是上面说的“要活跃资本市场”？
AI今天继续回调，据说昨晚老黄的演讲没有超预期，其实也可能是AI需要更大力度的催化才能集体大涨了。
低落归低落，客观归客观，即使没有足够有凝聚力的主线撑起场子，但持盈兄认为这个位置还是不适合真的大割肉了。
02 消息面点评
今天的大盘这么差，除了AI回调、市场失去主线的原因，其实还跟7月份的CPI、PPI数据不及预期有关。
中午在小号里粗略地分享了一下，现在持盈兄再谈一下。
具体来看，7月份CPI同比下降0.3%，环比上涨0.2%，PPI同比下降4.4%，环比下降0.2%。
最不及预期的是CPI同比为负数，这是2021年3月以来首次负增长。
再往前追溯的话，就是2009年2月-10月，我国CPI曾经连续9个月负增长，那个时候是受2008年金融危机的影响。
一般认为，CPI的同比为负数，可以初步判定为通缩。如今我们的CPI增幅已经为负，基本可以说明我们目前就是通缩。
但如果把占比很高的猪肉价格剔除，我们会发现食品烟酒这些是涨价的。
换言之，我们的吃喝成本变高了。
在非食品板块中，服务的价格同比上涨1.2%，涨幅比上月扩大0.5个百分点。
其中，飞机票价格由上月下降5.8%转为上涨11.9%，宾馆住宿、旅游、电影及演出票价格分别上涨13.2%、13.1%和5.9%，涨幅均有扩大。
这样一拆分，是不是和很多朋友今年体会到的实际情况比较类似？
唯一庆幸的是，zz会议和密集喊话是7月底的事情，后续应该会反转，但会是“U型”，而不是“V型”。
虽然现在上面更多实际的关注还是房地产，但持盈兄也相信，在消费刺激上，后续还是会下发各种文件，通过消费来实现“内循环”，毕竟现在三架马车里，就消费还能再多拉几下。
只是现在喊话已经不管用了，要更多大力度的利好才能真的修复信心。
03 潜在希望
今天除了医疗医药板块，还有一些创业板小盘股，其它的基本都拉胯了。
之前，持盈兄打算在国网信通跌到16块的时候加仓，把浮亏平衡一些。
因为在《又一个千亿级市场！盯准这只龙头股！（上）》里，持盈兄跟大家分享过，国网信通的数字化转型是从2019年开始。
而16块再往下，基本上已经是国网信通数字化转型后的这4年的筑底区间，这几年的国网信通，业绩已经比之前好了不少，除非真的基本面不行了，否则不太可能比当时的股价还差。
但考虑到最近大盘行情，持盈兄决定再等等，等大盘企稳，可能3200点的样子，同时持盈兄也会结合国网信通自身的走势。
届时，如果大盘和国网信通能同时企稳，持盈兄会毫不犹豫出手加仓，也会及时跟大家分享。
上半年还有AI、顺周期、中特估这些板块玩一下，最近确实有点太快太糟糕。
持盈兄的一个朋友上半年没有买AI，一直守在新能源里，看着等了大半年的账户还是亏损，今天一狠心就直接销户了。
这可能是很多朋友最近的心声，但持盈兄认为，行情不好的时候确实可以休息，坐等趋势的到来，但直接销户的话，还是太过了，有句话是这么说的“买在无人问津时”，这里的“无人问津”应该也包括这种惨淡时光，希望大家耐心点。
云海、源杰、东财这几只个股还好，因为之前是防着震荡，只是布了点底仓，尤其是云海，本来今天之前还浮盈了近2个点，可惜今天跟着板块震荡，直接吐回去，还倒亏了近1个点。
最后想说一下半导体芯片。
存储芯片的龙头兆易创新，自从前几天大跌后就一直在跟着大盘震荡。
其实，半导体本质上是周期股，只不过今年有了AI的加持，有了不小的增量。
除了国产替代逻辑，行业本身是处于周期底部出清阶段。
因为美股费城半导体指数见底后已创出新高，而韩国三星连续两个季度创了历史新低，说明最坏的时候已经到来，国内的半导体中报也不好看。
我们买周期股肯定要买在业绩最差时，半导体的周期很短，一般就三年。
之前行业对周期底部预估有三种，最乐观是三季度，最悲观的是明年一季度，还有一种是今年年底。
事实上，股价一般是提前2-3个月发动，现在已经是可以乐观看待的时间点。
如果后续小牛市真的归来，AI肯定不会缺位，而且周期反转、国产替代、消费电子、无人驾驶......哪个离得开半导体？
或许由于暂时没有主线撑起大旗，明天可能还是个探底状态，但持盈兄还是想说，现在扔掉筹码，后续还是得含泪接回来。
好了！今天就先分享到这里。
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