对于新能源方向，我主要看好电动车。理由主要以下两点：1、从基本面看，新能源汽车的销量较好，刺激政策的出台对于销量也有所拉动。乘联会预估7月新能源乘用车批发销量75万辆，同比增长34%。今年以来累计批发430万辆，同比增长42%。基于去年同期新能源汽车高增长背景下，7月新能源汽车仍保持快速增长态势，延续行业高景气。2、从盈利来看，除了电池环节，中游其他环节估值已调整至较低位置。
对于光伏方向，我目前相对谨慎。低估值对应业绩的周期高点，今年的装机量非常大，如果明年装机增速放缓，单瓦盈利下降，可能整个产业链都没有增长。但光伏当中的结构调整意味着新的技术方向，目前TOPcon的扩产规模很大，未来可能同质化明显。近期HJT正在驶入降本增效快车道，产业化进程或将加速，如果新技术HJT推出，也有望带动行业电池技术突破发展。
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