$新研股份(SZ300159)$
闲来无事,再学着小数据估算了一下,心里很踏实!
1、查了一下今年钢材价格同比低位运行,农机收入毛利维持去年平均毛利29.91%应该没大问题。
2、假设农机收入下降10%,半年完成3.04亿元,主营利润9093万元;航空军工收入腰斩,半年完成1.09亿元,主营利润2972万元,合计实现收入4.14亿元,营业利润12065万元,去年同期实现13637万元,主营利润同比减少1572万元。
3、去年半年报计提减值3258万元,今年应该没有计提了,完全可以对冲上面收入减少对利润的影响。
所以,本死多维持半年报亏损8000-9000万元的判断,乐观点半年报亏损6000-7000万元,全年实现盈利完全没问题,长线继续耐心持股!
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