自主可控（安全链）将会是未来十年国内市场最重要的投资主轴之一，这其中首当其冲的、也是最重要的，莫过于半导体产业链。今年人工智能浪潮再次将半导体热度引爆。本期主要分享我对半导体板块的看法，希望和大家做个交流，谢谢。
我们对半导体非常乐观，中国的国产化率加速提升，产业的发展远远快于大家的感受。有些人感受不到，可能是因为大家并没有那么关注或研究半导体，或者深入到第一线。其实我国在半导体设备材料产品上的突破远超出大家预期。
大家往往低估了产业的发展，但是产业的发展能把成果展现出来。我们可以参考新能车的发展。回看今天的新能车，新老品牌的合作标志着中国的品牌开始输出到全世界。然而在2018年，大家都在问中国汽车行业路在何方，我们的未来在哪里？但今天可以看到仅仅过去了5年，中国的新能汽车已经崛起。
中国的产业纵深程度很深，政策和效果有时滞，政策落地到最后的体现结果，需要一个比较长的时间。但最艰难的时期已经过去了，居民资产负债表的修复也在不断加速。如果我们认准了一个方向或者一个未来，我们就一直会坚持在这里。
半导体是现代工业的原油，涉及到无数细分行业。只要经济在发展，半导体永远都会有局部性机会，并且当下半导体行业整体景气度有所上升，半导体材料国产替代程度加深，加之下游新能源车、风电光伏、5G、物联网等快速发展，半导体龙头公司有望在将来实现高速成长。
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