药明康德(603259)已渡过新冠对表观的影响，进入稳增长状态，根据公司2023 年中报披露，2023 年公司预计实现全年收入增长 5-7%。【U财经】8月10日数据显示：14家机构给予药明康德(603259)“好评”，在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第34。
给予“好评”的机构：14家
国元证券 较好
药明康德CRDMO和CTDMO业务模式优势尽显，公司业务快速发展，2023Q1公司实现收入89.64亿（同比+5.77%），归母净利润21.68亿（同比+31.97%）。预计公司2023-2025年营业收入分别为415/535/664亿元，增速分别为5%/29%/24%；归母净利润为97/122/153亿元，增速分别为10%/26%/25%；EPS为3/4/5元/股，对应PE为20/16/13。
安信证券 较好
公司贯彻“跟随客户”和“跟随分子”的发展战略，通过为客户提供高品质和高效率的服务，驱动各项业务持续稳健发展。根据公司公告，预计2023年公司将实现5%-7%的收入增长。其中，化学业务方面，剔除特定商业化生产项目，2023Q1收入仍同比增长21.8%；测试业务方面，药物安全性评价和SMO业务的行业竞争优势明显，2023Q1收入分别同比增长24%和17%；生物学业务方面，新分子种类相关生物学服务是该板块增长的核心驱动力，2023Q1新分子种类相关生物学服务收入同比增长40%；细胞及基因疗法CTDMO方面，目前项目管线漏斗效应逐步显现，2023H2有望迎来商业化生产项目。
首创证券 较好
根据公司最新经营情况，我们调整此前盈利预测并增加2025年盈利预测，预计2023-2025年，公司营收分别为414.9/514.1/636.2亿元，分别同比增5.4%/23.9%/23.8%；归母净利润分别为93.3/117.6/146.4亿元，分别同比增5.8%/26%/24.5%。当前收盘价对应PE分别为26/21/16倍，公司为具有全球竞争力的CRDMO龙头企业，业务覆盖全面，行业长期趋势依旧向好，随着新产能的逐步释放以及客户管线推进后的放量，有望为公司带来持续增长，目前估值水平处于低位，维持“买入”评级。
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给予“差评”的机构：暂无
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【延伸】
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$药明康德(SH603259)$ $凯莱英(SZ002821)$$泰格医药(SZ300347)$
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