太阳纸业(002078)估值分析：4家机构认为“低估”——林浆纸一体化龙头，浆纸产能突破千万吨

【U财经】8月11日数据显示：4家机构认为太阳纸业(002078)“低估”

认为“低估”的机构：4家

海通国际  估值：15.68元

我们预计公司23-24年净利润分别31.28、34.18亿元，同比增速11.4%、9.3%，参考可比公司给予公司23年14倍PE估值，对应目标价15.68元，维持“优于大市”评级。

安信证券  估值：17.23元

太阳纸业为造纸行业优质白马龙头，公司林浆纸产能稳步扩张，中长期持续成长可期。我们预计太阳纸业2023-2025年营业收入为406.74、468.23、516.05亿元，同比增长2.28%、15.12%、10.21%；归母净利润为30.52、36.14、41.89亿元，同比增长8.65%、18.43%、15.90%，对应PE为10.4x、8.8x、7.6x，给予2023年16xPE,目标价17.23元，维持买入-A的投资评级。

天风证券  估值：17.27元

预计2022-24年公司收入分别为382.01亿、406.13亿、437.83亿；归母净利分别为28.42亿、33.52亿、37.42亿，EPS分别为1.02、1.20、1.34元。我们选取造纸行业仙鹤股份、五洲特纸作为可比，据可比公司均值，给予太阳纸业23年14.40xPE，对应目标市值483亿元，目标价17.27元/股。

除上述机构外，该股还有更多机构给予“低估”，详见【U财经】--太阳纸业(002078)，选择“估值”，一键提交你的估值后即可查看。