众和转债上市分析
公司简介：新疆众和股份有限公司是铝基新材料产业的技术引领者和全球供应商，是国家发展电子信息、航天航空及高新技术产业的平台和保障，于1958年建厂，1996年在上海证券交易所上市(股票代码：600888)，是新疆第一家上市的工业企业。历经65年的发展，已成为中国战略性新材料产业的核心骨干企业，中国电子元件百强企业、铝加工十强企业，形成了以“能源-高纯铝-电子铝箔-电极箔”铝基新材料产业链为主体，冶金技术服务、物流服务协同发展的产业格局。2022年底，公司下设9个分公司，19个子公司，共有员工2700余人，实现利润16.3亿元，同比增长91%。
转债分析：转债信用级别AA级，评级一般，发行规模13.75亿，较大；到期赎回价110元，一般；转股价值99.27；下修条款15/30，90%，比较宽松。
上市价格预估：正股主营铝基材料，给予29%的溢价率，预计上市价格为128元。
阳谷转债上市分析
公司简介： 山东阳谷华泰化工股份有限公司，主要产业橡胶助剂是轮胎生产中的重要化工原料，轮胎行业前十强如米其林、普利司通、固特异等均为公司客户。公司创立于1994年，属于民营股份制企业，于2010年在深圳证券交易所创业板挂牌上市，现有总资产34亿元，4个生产基地，3个研究基地，员工1800余人。公司产品年总产能30万吨，主要包括标准橡胶化学品、预分散橡胶化学品、不溶性硫磺、加工助剂、橡胶防护蜡、粘合系列助剂等六大产品体系，其中橡胶防焦剂CTP被工信部评为“单项冠军产品”。
转债分析：转债信用级别AA-级，评级一般，发行规模6.5亿，较小；到期赎回价115元，较高；转股价值93.14；下修条款15/30，85%，比较严格。
上市价格预估：正股主营业务橡胶助剂，给予34%的溢价率，预计上市价格为125元。
宏微转债上市分析
公司简介：江苏宏微科技股份有限公司是由一批长期在国内外从事电力电子产品研发和生产，具有多种专项技术的科技人员组建的国家重点高新技术企业。是国家高技术产业化示范工程基地，国家IGBT和FRED标准起草单位；江苏省博士后创新基地，江苏省新型高频电力半导体器件工程技术研究中心等。
转债分析：转债信用级别A级，评级较低，发行规模4.3亿，较小；到期赎回价115元，较高；转股价值87.27；下修条款15/30，85%，比较严格。
上市价格预估：正股主营业务半导体器件，给予45%的溢价率，预计上市价格为127元。
福立转债申购分析
公司简介： 成立于2006年5月，于2020年12月在上海证券交易所科创板上市；公司作为精密金属制造平台，拥有多工艺组合技术，能为包括但不限于3C、汽车、电动工具等下游行业提供各类金属解决方案，为客户提供富有竞争力和创新力的产品。
转债分析：转债信用级别AA-级，评级一般，发行规模7亿，较小；到期赎回价115元，较高；转股价值99.15；下修条款15/30，85%，比较严格。
上市价格预估：正股主营业务为精密金属制造，预计中签率为1.5%，预计上市价格为135元。
新债从申购到上市中间大概有一个月的过程，这个时间段股价会不断变化，导致转股价值变化，从而影响可转债的价格。要想知道更准确的上市价格，可以在上市前一天再看我的分析！
$众和转债(SH110094)$#创作者激励计划#$阳谷转债(SZ123211)$$宏微转债(SH118040)$@东方财富创作小助手
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