光伏装机量快速增长，光伏主产业链价格将完成探底、企稳，从而带来更多装机需求的释放，三季度光伏行业有望呈现量增价稳的运行态势。当前硅料价格已经出现小幅反弹，显示出价格下跌后光伏行业供需关系的改善迹象。
从光伏装机市场来看，全球新增装机量在2018-2022年持续增长，2022年达到230GW，同比增长31.43%。随着能源结构转型加速，光伏发电凭借优越的资源禀赋与日渐增强的经济性受到各国支持，CPIA预计2030年全球新增装机量有望达到516GW，中国市场新增装机量有望达到140GW。
光伏装机市场前景广阔，将推动光伏组件需求量增长。2022年，中国光伏组件产量为288.7GW，同比增长58.63%。
光伏装机大年预期不变：中国光伏协会预计2023年中国光伏新增装机在120-140GW之间，全球光伏新增装机在305-3350GW之间。
上游价格维持反弹。8月硅片排产上升，叠加部分产能投放计划推迟，预计硅料价格反弹延续，但过剩预期下反弹空间有限。硅料价格上涨对硅片成本端形成支撑，但8月高产后价格或重新转弱。
产业链供需过剩预期难改：光伏硅料投产2023年高增预期不变，预计2023年中国硅料产量将超过140万吨，全球产量合计超过155万吨，对应可满足超过600GW组件。假设2023年全球光伏装机为350GW，所需组件仅420GW。
多技术路线助力HJT提效降本，预计23年HJT扩产50-60GW。提效：23年0BB+银包铜导入有望助力行业效率提升，华晟宣城四期HJT项目最高转换效率已达25.58%；降本：三减一增(银包铜减银、0BB减栅、薄片化减硅、光转胶膜增效)，HJT组件成本有望23年内与PERC打平。推荐电池片设备环节的迈为股份、捷佳伟创，组件设备环节的奥特维，硅片设备环节的高测股份，钙钛矿设备环节的京山轻机和奥来德。
异质结降本增效提速，产业化时代有望到来。效率方面，近日爱康微晶异质结电池量产转换效率最高批次突破25.6%，预计四季度导入双面微晶后平均转换效率突破25.6%-25.7%；成本方面，据华晟新能源，随着0BB技术、银包铜的应用，异质结的银浆成本最终会低于PERC。据国际能源网/光伏头条统计，去年以来有40家企业布局和规划HJT电池项目，总计产能达到347.4GW，涉及投资金额1995.4亿元，异质结产业化时代有望加速到来。
光伏发电量占比仍低，双碳目标下未来仍有较大增长空间。2022年全球光伏发电量占比仅约4.5%左右，而IEA预计2030年光伏发电量占总发电量比例应在20%以上，2050年应在37%以上。为实现此目标，预计全球光伏装机量仍将持续增长，未来光伏长期内仍将是确定性较高的成长赛道。
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