$迈瑞医疗(SZ300760)$是国内医疗器械龙头企业，国内市场占据领先地位，海外产品持续快速放量。本次收购德赛诊断完成后，有望借此加速导入和完善化学发光等IVD 系列产品，有效提升检测系统性能，与公司的仪器业务产生协同共振，加快体外诊断业务的国际化步伐。【U财经】8月14日数据显示：6家机构认为迈瑞医疗(300760)“低估”，在【U财经】--U股票--机构--低估榜中排名第2。
认为“低估”的机构：6家
招银国际 估值：396.48元
维持买入评级，目标价396.48元人民币。我们预计体外诊断将成为拉动迈瑞医疗中长期增长的核心业务之一，此次收购德赛诊断有望加速公司体外诊断的国际化，助力体外诊断业务的海外市场突破，为公司的长期增长奠定基础。基于9年的DCF模型，维持396.48元人民币的目标价（WACC：8.5%，terminalgrowthrate：3.0%）。
海通国际 估值：372.26元
我们预计23-25年EPS分别为9.80、11.80、14.32元，归母净利润增速为23.6%、20.5%、21.3%，参考可比公司估值，考虑公司所处医疗器械板块的高景气度和领先地位，我们给予公司2023年38倍PE，对应目标价372.26元/股，维持“优于大市”评级。
浦银国际证券 估值：420元
2022/1Q23收入同比+20.2%/+20.5%，扣非净利同比+21.3%/+22.1%。三大核心产线中，生命信息与支持表现更为亮眼，尤其自去年12月疫情封控放开后监护仪、呼吸机等采购需求大增，带动该板块1Q23国内销售同比+>100%。IVD板块受疫情封控及常规诊疗、体检量下滑拖累，表现稍显疲软，但IVD增速自2月起已开始逐步复苏，预计2Q23增速将有所反弹。2022/1Q23业绩符合预期，维持“买入”评级及目标价420元。
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认为“合理”的机构：暂无
该股暂时没有认为“合理”的机构。
认为“高估”的机构：暂无
该股暂时没有认为“高估”的机构。
【延伸】
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