海外方面，7月份美国经历了超预期的GDP数据以及较好的就业数据，同时7月份联储议息会议如期加息25BP，但对于未来的指引依然含糊。美元指数先抑后扬，美债收益率则维持在高位震荡，美股持续上行，全球股市多数跟随美股走强，商品大多走强，油价表现尤为强劲。国内方面，经济基本面依然较为疲弱，但7月下旬高层会议对于地产和资本市场的表述鼓舞人心，经济下行的担忧明显减轻，市场信心得到修复。人民币扭转了持续贬值趋势，债券收益率总体依然维持在低位。7月股市上涨，万得全A涨幅2.47%，月末有突破向上迹象，其中大市值和价值风格明显跑赢，行业多数上涨，顺周期的地产金融以及食品饮料大幅领先，年内表现突出的TMT行业大幅回调，电子科技以及军工也表现落后。
展望8月份，我们看好市场震荡向上。海外来看，随着7月美联储如期加息，加息周期接近尾声、经济衰退压力不大的市场预期没有改变，市场风险偏好仍在高位，因此A股外部环境压力不大。国内来看，尽管经济数据依然不及预期，但高层会议做出的政策调整增强了市场对于经济的信心，提升了投资者的风险偏好。预计后续地产和资本市场相关政策会陆续落地，有望对市场形成助推作用。近期外资再次成为行情的引领者，全球范围内大规模流入中资股票，预计这一趋势还将延续，因此市场风格短期有望偏向以茅指数为代表的核心资产。同时部分调整到位的科技成长类股票也有望迎来反弹。
市场数据来源：Wind
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