新宙邦(300037)估值分析：4家机构认为“低估”——业绩整体符合预期，精细化工龙头增长动能充沛

【U财经】8月15日数据显示：4家机构认为新宙邦(300037)“低估”

认为“低估”的机构：4家

西南证券  估值：56.16元

预计2023-2025年归母净利润分别为15.5亿元、19.5亿元和27.3亿元，对应PE分别为22倍、18倍、13倍。公司为精细化工龙头，新增产能陆续释放，叠加电解液业务盈利或将触底，有机氟化学品业务确定性高，半导体业务为业绩新增长引擎，后续产能扩张可期。综上，我们给予公司2023年27倍估值，对应目标价56.16元，首次覆盖，给予“买入”评级。

东吴证券  估值：66元

我们维持公司23-25年归母净利14.13/20.28/30.18亿元的预测，同比-20%/+44%/+49%，对应PE为26/18/12X，考虑公司氟化工业务高景气，给予23年35x，目标价66元，维持“买入”评级。

海通国际  估值：57.24元

维持盈利预测与投资评级：由于电解液承压我们下调业绩。我们预计新宙邦23-25年净利润分别为15.82（-28%）、22.53（-18%）、29.14亿元（新增）。公司是电解液龙头且新产能扩张速度快，给予一定估值溢价，我们给予2023年新宙邦27倍PE估值，对应目标价为57.24元（上次目标价63.60元，对应2022年19倍PE估值，-10%），维持“优于大市”评级。

除上述机构外，该股还有更多机构给予“低估”，详见【U财经】--新宙邦(300037)，选择“估值”，一键提交你的估值后即可查看。