这一数据显示，半导体的周期底部反转近了！

最近半导体行业的一组数据，我觉得挺值得关注的。

前不久，美国半导体行业协会发布的数据显示，2023年二季度，全球半导体销售额总计为1245亿美元，环比一季度增长4.7%；2023年6月全球销售额为415亿美元，环比增长1.7%。

值得一提的是，全球半导体销售额已连续4个月小幅上升；与此同时，我国6月半导体销售额也实现了环比3.2%的增长。 

另据统计，全球前15大芯片厂商中，目前有11家二季度的营收实现环比增长，大部分前15大芯片厂商预计三季度营收继续增长。

自2021年12月半导体销售额增速达到峰值以来，此轮景气度下沉已持续较长时间。上述数据则意味着，半导体或悄然迎来了周期底部反转的一缕曙光，对此美国半导体行业协会总裁约翰·纽菲尔也表示：“我们乐观地认为，市场将在下半年继续反弹。”

下游需求方面，虽然消费类需求的复苏仍不明朗，但新能源汽车、光伏储能领域需求相对较好；AI大模型带动算力需求成指数级增长，对AI芯片的需求同样大幅增加。

总的来看，半导体的周期底部反转，或许越来越近了！我在万家科技创新的2023年二季报也写道：增持了前期调整幅度较大的半导体板块，基金持仓风格偏科技成长。

目前，半导体板块估值处于近十年偏低的水平。另据统计，截至二季度末，公募基金重仓市值占比环比提升幅度前三名的行业为通信、电子、汽车，环比分别提升1.69/1.45/0.69个百分点，电子板块基金持仓市值明显提升。

那么，中长期看半导体行业会有怎样的表现呢？我们一起拭目以待。

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