九洲药业(603456)：7家机构给予“买入”评级——CDMO项目和订单稳健增长，产能建设快速推进【U财经】8月16日数据显

九洲药业(603456)Q2表现符合预期，盈利能力提高，CDMO 业务稳健增长，持续推进全球化产能布局，公司估值处于历史低位。【U财经】8月16日数据显示：7家机构给予九洲药业(603456)“买入”评级，在【U财经】--U股票--机构--买入榜中排名第71。

给予“买入”评级的机构：7家

民生证券  买入

我们预计2023-2025年公司归母净利润分别为12.03/16.02/20.91亿元，对应PE为19/15/11倍，维持“推荐”评级。

东吴证券  买入

我们维持公司2023-2025年归母净利润12.5/16.2/20.4亿元的预测，2023-2025年对应PE估值分别为20/16/12X；考虑到公司CDMO业绩持续释放，并受益于与诺华、Teva等大药企的深入合作，维持“买入”评级。

国联证券  买入

我们预计公司2023-2025年收入分别为72.23/94.34/121.60亿元，对应增速分别为32.66%/30.61%/28.89%，归母净利润分别为12.75/16.86/22.67亿元，对应增速分别为38.49%/32.18%/34.48%，EPS分别为1.42/1.87/2.52元，3年CAGR为35.02%，对应PE分别为20/15/11倍。鉴于公司CDMO业务快速扩张，参照可比公司估值，我们给予公司2023年27倍PE，对应目标价38.28元，维持“买入”评级。

给予“观望”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“观望”评级的机构。

给予“卖出”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/素质”四个分析维度，详见九洲药业(603456)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

3、以上数据仅供参考，不做投资建议

$九洲药业(SH603456)$ $海正药业(SH600267)$$西藏药业(SH600211)$