盘面：指数在今天没有V成功了，连续的训狗模式以后，在大家以为尾盘会拉升时，最终失败了，券商，银行，地产都没有救起大盘，成交量也是持续萎缩，缩量下跌的结构依然没有改变，大概率指数会创出阶段新低，回补下方的缺口。外资在这周疯狂涌出，我们得随时关注量能的变化，越是靠近底部，越是磨人。
情绪：今天涨停了34家，连板家数持续增加，开开实业再度涨停，跟风后排全部退潮，其他板块涨停以趋势板为主，AI今天集体崩盘，封板成功率不足70%。
板块：
券商：华林证券再度涨停，首创证券紧随其后，慧博云通大涨20%，安硕信息强度还在，这些细节都是透露出了，券商在本轮行情的主导地位，但是没有助攻板块的出现，让券商在当下的位置开始有了独木难支的现象，开始进入且战且退的阶段。
房地产：今天的房地产出现了反抽的情况，金科股份，荣盛发展盘中大涨，渝开发，天房发展等也是出现涨停，目前的地产政策的利好刺激不断，但是边际效益逐步降低，资金的首选已经不在是地产，昨天说了，现在的资金主要做政策预期的套利，地产稍微有些利好，位置也合适，资金就发动了行情，明天大概率继续出现冲高回落的老套路。
服装：受益人民币的贬值和上海盘后出现的利好政策，开开实业和上海三毛继续涨停，该板块进入淘汰赛阶段，后排的机会不多了，除了今天华升股份涨停以外，其他的上涨或多或少都是占据着双题材，才有大涨的机会。
消息面：
国家发改委：推进虹桥国际开放枢纽区域内智能网联汽车测试牌照和测试结果互认互通/马斯克周三表示，他将于下周在X平台上直播特斯拉FSD软件的V12版本。
宁德时代发布新产品神行超充电池，这是全球首款磷酸铁锂4C超充电池，可实现“充电10分钟，行驶800里”
北京市经济和信息化局印发 《北京市促进机器人产业创新发展的若干措施》。
世界机器人大会开幕
明天是否会带领今天崩盘的科技反弹，这里明天如果没有见光死，那么套利机会应该不错。
潜力个股：
洪涛股份：公司以高端公共装饰（占比97.84%）为主业。公司合作方深圳凯豪达氢能拥有制氢电解槽的核心技术，双方合作凯豪达洪涛氢谷。在近期国家层面的氢能源方案发布，板块内部的个股此起彼伏，公司目前切入氢能源赛道，技术面上，7月25号涨停以后回踩，今天再次涨停，早盘快速封板，明天高开将是很好的机会。
扬子新材：公司主营有机涂层板，营收占比95.07%。公司实控人是中国民生投资下属南宁颐然养老产业合伙企业，中国民投由全国工商联牵头组织、59家知名民营企业发起设立。技术面上，平台齐高三涨停模式，量能蓄势结束，有望破高。
$渝开发(SZ000514)$渝开发：近年来重庆市地方政府债务加速增长，债务率居全国中上游水平，新一批特殊再融资债或倾向于重债区域，有望率先获取再分配额度。公司实控人为重庆市国资委，控股股东重庆城建，主营房地产开发，营收占比69.99%。有望最先受益政策。技术面上，明天打板为主。
$上海三毛(SH600689)$上海三毛：公司进出口贸易以服装服饰、毛料面料、仪器及机械配件等产品为主，外销占比70.30%。实控人是重庆市国资委。明显的受益人民币的贬值，也是持仓个股，目前有望成妖，如果明天继续板，那么5板可望。
中银绒业：公司纺织行业营收占比17.36%，羊绒制品销售市场主要为日本、欧美等，外销占比1.88%。公司新能源业务营收占比82.64%，控股子公司四川锂古专业从事锂电池正极材料磷酸铁锂的研产销，具备磷酸铁锂4200吨/年的生产能力。也是人民币贬值+燃料电池，技术面上，该个股短线上涨停突破，明天回踩，低开是买点，同时个股符合资金近期喜好的低位，低价。
$华林证券(SZ002945)$华林证券：公司前十大股东均为长线持股锁定机构，实际流通市值小于首创证券。公司是抖音唯一战略合作券商，深度绑定头部流量平台并自建垂直流量平台，推动财富管理数字化转型。公司是持仓个股，目前资金在金融方面还是喜欢科技金融属性的标的，公司位置，市值都是合适，继续持有，不破5天线不卖出。
慧博云通：公司主营信息技术外包（ITO）服务，为金融客户建立反洗钱云数据分析系统。公司是百度AI的生态合作伙伴。逻辑同上。
总结：
现在市场最大的炒作逻辑，其实就是来自于政策预期。市场自身是弱的，但是政策预期带来的随时变盘和波动。
抓住这两点，其实剩下的节奏反而好找了。不抓住这两点，想太多的话，就糊里糊涂，陷入牛角尖死胡同了。最近的券商，虽然没大涨，但是回头看，无论走得多么糟糕，都没有真正结束，说明什么？说明这里的做多力量根本不是基于走势，不是基于合力，而是基于反复的政策预期。
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