美联储官员暗示今年保持紧缩，美债发行速率加快，收益率曲线依然陡峭，长期美债收益率显著反弹，部分企业业绩强劲支持美股反弹，大宗商品则整体维持震荡的态势。本周A股市场反弹后回落，成交量再度回落到8000亿左右的量级，本轮反弹行情的核心是政策驱动，所以政策方面的变化，将会决定之后市场的反弹高度。美联储公布非农数据后，欧美股市出现再度大涨的走势，A股已经不跟随外盘表现，这个位置还是要静待调整后的进场机会。
老师发现今年以来智能汽车ETF大涨18.75%，同期新能源车跌了7.23%，两者今年差距拉开了26个点，目前智能汽车ETF市盈率为52.03倍。2023 年以来累计批发430 万辆，同比增长42%。预计2023 年中国新能源乘用车销量为850 万辆，狭义乘用车销量为2350 万辆，年度新能源车渗透率有望达到36%。2023年国补退坡，随着锂价回落、材料降价，预计2023年车价见顶，油电平价有望打开长期渗透空间，行业维持高景气度，预计23 年国内电动车维持中高增速，全年销量有望达900万辆。
三大指数集体低开，已经完全无视外盘大涨的影响，两市个股涨跌互半，新型城镇、知识付费、传媒娱乐等板块表现较强，证券、超导、保险等板块表现较差。光伏板块开盘走高，逆变器方向领涨，阳光电源、三变科技等纷纷大幅度上涨，美国大储今年有望重回100%以上增长，国内储能去年同比增长150%以上，今年4月底开始需求明显好转预计全年有望实现近2倍增长。数据要素再度走高，世纪恒通涨超14%，安妮股份、太极股份等纷纷冲高，鼓励部属单位开展数据确权授权的标准制定等方面工作，近期会议反复提到数据要素方面的利好，这也是推动板块走高的一个契机。
券商股开盘下挫，哈投股份、信达证券等纷纷大跌，板块个股超10股跌逾5%，大盘受到金融股下跌的影响，出现破位下行的走势，这里要注意下跌后主力资金是否会防守反击，否则本轮反弹行情告一段落，8月可能会变成调整行情。临近午盘券商股快速反弹，中金公司率先涨停，中信建投、国元证券等纷纷拉升，有一种二梯队补涨的味道，带动三大指数一度翻红拉升。中药板块快速走高，龙津药业、精华制药涨停，太极集团、华润三九等快速跟涨，医改有望推动健康中国战略实施、净化医药行业生态、维护群众切身利益，长期看利于产业创新升级和集中度提升。
上证指数周二低开后快速拉升翻红，重新回到3250点之上，并未能有效突破5日线，上方压制明显。目前来看主力资金的护盘力度越来越弱，仅仅想靠券商、银行、保险等金融股的拉升，改变市场的赚钱效应，那就是杯水车薪，所以这里的反弹仍然要小心之后再度回调。北向资金开启净流出模式，午后注意上证指数能否在3260点之上稳住。创业板指数周二低开后并未持续走低，选择了横盘震荡的模式，随后跟随大盘一起拉升翻红，勉强在5日线附近企稳。从目前的走势来看，汽车、传媒娱乐等板块走势较强，但是再度出现缩量行情，这也说明目前市场较弱。午后注意创业板指数能否在2240点之上稳住。
午间要闻：1.中国央行今日进行60亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.90%，与此前持平。今日有80亿元逆回购到期2.上半年，我国金银珠宝类商品零售额达1689亿元，同比增长17.5%，增幅远高于社会消费品零售总额整体水平。业内人士表示，高涨的黄金价格受到多种因素推动，其中黄金消费需求旺盛是重要一项；目前看，黄金消费较有韧性，利好相关上市公司。$绿的谐波(SH688017)$ $中航重机(SH600765)$ #新能源车板块可以抄底了吗？# $新能源车(BK0900)$
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