$鼎龙股份(SZ300054)$  

从半年报来看，主要还是抛光垫同比营收少了近1个亿的问题，再加上各项费用加在一起比去年同期增加了3000万+。

抛光垫的营收下降也是跟整个半导体的大周期有关，半导体整体有望在下半年出现拐点，而作为国产替代来说，这个拐点又要提前。这点从Q2抛光垫的营收也能佐证（Q2环比增加了2000万+），但离去年的水平还是有差距。相信随着去库存的完成，下半年还是值得期待的。

今年是周期的拐点，明年才是大年。加上鼎龙在抛光液、清洗液、半导体显示材料、先进封装等后继还有很多新产品的导入，未来可期！

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我觉得目前股价已基本反应了这个业绩。从技术面上来讲，看看这成交量，看看这股东人数也基本能说明目前是啥情况。最多利用这业绩下周一再来个诱空，我觉得如果真有这个低点是可以加仓的时间点。。。