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摘要：中深建业于2023年8月17日在港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市，独家保荐人是汇富融资。公司是来自深圳的私营总承包建筑企业，2022年收入为13.78亿元，净利润0.25亿元（年复合增长率36.67%）。
LiveReport获悉，成立源于2017年的中深建业控股有限公司 Zhongshen Jianye Holding Limited（以下简称“中深建业”）于2023年8月17日在港交所递交上市申请，拟香港主板上市，公司曾在2022年9月9日递表，这是该公司第2次递交上市申请，独家保荐人为汇富融资。
中深建业，成立于2017年，作为一家私营总承包建筑企业，为客户提供专业而全面的施工服务，以广东省的市政公用工程为基石，业务遍及河南省、四川省、福建省、湖北省、浙江省、新疆维吾尔自治区。
中深建业拥有5项一级施工承包资质，包括建筑工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包一级、地基基础工程专业承包一级、建筑机电安装工程专业承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级，亦拥有6项二级及三级施工承包资质，涵盖石化工程施工、钢结构施工以及环保施工等不同专业范畴。
公司的项目包括：（1）建筑工程；（2）市政公用工程；（3）地基基础工程；（4）专业承包工程。
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投资亮点
(i) 公司取得一系列施工承包行业一级资质及牌照，可承接各类建设工程项目；
(ii) 通过于市政公用工程项目期间互动交流，公司对政府部门的需求及诉求了若指掌；
(iii) 公司由充满活力及敬业专业的管理团队以及资深项目经理团队领导；
(iv)公司采用全面而严格的职业安全及质量控制体系。
公司资料：
官网：www. zsjy.top
总部地址：中国广东省深圳市光明区光明大道与东长路交叉口东南侧南太云创谷2栋615 – 616号
香港地址：香港湾仔轩尼诗道302 – 308号集成中心12楼1204室
财务分析
截至2022年12月31日止3个年度、2022和2023年前6个月：
收入分别约为人民币13.31亿元、13.46亿元、13.78亿元、3.72亿元及4.96亿元，年复合增长率为1.74%；
毛利分别约为人民币0.66亿元、0.71亿元、0.79亿元、0.22亿元及0.29亿元，年复合增长率为8.99%；
净利润分别约为人民币0.14亿元、0.28亿元、0.25亿元、-0.04亿元及0.11亿元，年复合增长率为36.67%；
毛利率分别约为4.99%、5.29%、5.73%、5.82%及5.76%；
净利率分别约为1.02%、2.09%、1.84%、-1.18%及2.18%。
行业前景
过去几年，广东省建筑市场总收益录得稳健增长，其中广东省于2018年至2022年间甚至实现双位数增长，以复合年增长率约11.8%上升至2022年约人民币23,315亿元，并可望于2027年前进一步增长至约人民币34,393亿元。
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行业地位
按收益计，2022年广东省建筑业市场规模占中国整体市场约8.2%。广东省建筑市场高度分散，按收益计，2022年广东省五大私营建筑企业占广东省所有私营建筑企业市场份额约15.0%。
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同行业公司IPO对比
本次选取的同行业对比公司为：沧海控股（2017.HK）
沧海控股（02017.HK）：沧海控股有限公司是一家主要提供市政景观和市政工程施工服务的投资控股公司。公司包括四个主营业务部门。景观建设部门提供市政与私人景观项目服务，包括种植树木、修改土地布局、开展景观建设基础工作和园区建设与施工。市政工程施工部门从事市政或当地政府的工程，如市政道路施工和水与照明工程。建筑工程施工部门从事加油站、汽车维修店、办公楼和临时仓库的建设。其他施工部门提供维护、遗产恢复和翻新服务。
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主要股东
招股书显示，中深建业在上市前的股东架构中，桑先锋先生，通过中深亨泰持股73.6%；冼玉荣先生，通过中深持泰持股18.4%；侯令女士，通过鑫耀投资持股8.0%。
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管理层情况
桑先锋先生，27岁，公司共同创办人之一。桑先生为执行董事兼董事会主席，主要负责公司策略规划及监督公司政策执行。彼亦分别于中深科技、中业建材、中深生态、中深熙和、中深熙明、乐福资本及中深建业惠州担任董事。
冼玉荣先生，37岁，公司共同创办人之一。冼先生为公司执行董事兼首席执行官，主要负责公司策略规划及监督公司政策执行。彼亦分别于中深建业、中深熙和、中深熙明、乐福资本、中深明业及中深建业深圳担任董事。
上市前融资
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中介团队
据LiveReport大数据统计，中深建业中介团队共计8家，其中保荐人1家，近10家保荐项目数据表现尚可；公司律师共计3家，综合项目数据一般。整体而言中介团队历史数据表现一般。
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保荐人承销历史业绩
汇富融资近期保荐的首日破发率是24.14%。
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舆论分析
根据天眼查查询其运营主体中深建业建设集团有限公司，发现风险提示如下：
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整体来看，并未发现公司大型负面舆情。
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