中国太保(601601)估值分析：7家机构认为“低估”——中江举帆正长航，击楫勇进逐二期

【U财经】8月22日数据显示：7家机构认为中国太保(601601)“低估”

认为“低估”的机构：7家

东吴证券  估值：39.44元

公司通过引入外脑、苦练内功、有序推动一期工程落地，2023年以来公司逐步收获转型成效，基本面优于同业，看好太保作为本轮寿险业负债端复苏领头羊，圆满达成长航初心。我们预计公司2023年至2025年归母净利润分别为290.6、340.32和379.53亿元，同比增速分别为18.1%、17.1%和11.5%，NBV同比增速分别为17.5%、11.0%和11.0%。我们给予目标价为39.44元/股，维持“买入”评级。

国联证券  估值：40元

我们预计公司2023-25年归母净利润分别为332.83/378.37/451.26亿元，对应增速分别为35.2%/13.7%/19.3%。鉴于公司持续坚定的转型动作，以及NBV增速持续领先同业，我们看好公司后续股价表现，给予公司2023年0.7倍PEV，目标价40元，给予“买入”评级。

安信证券  估值：42.00元

公司23Q1保持大类资产配置基本稳定，同时积极把握市场机会，维持买入-A投资评级。预计中国太保2023-2025年EPS分别为3.1元、3.4元、4.1元，维持买入-A投资评级，6个月目标价为42元，对应0.73x2023年P/EV。

除上述机构外，该股还有更多机构给予“低估”，详见【U财经】--中国太保(601601)，选择“估值”，一键提交你的估值后即可查看。