海螺水泥：

主营收入654.36亿元，同比上升16.28%；归母净利润64.68亿元，同比下降34.26%；扣非净利润61.58亿元，同比下降33.77%；其中2023年第二季度，公司单季度主营收入340.68亿元，同比上升10.57%；单季度归母净利润39.18亿元，同比下降20.3%；单季度扣非净利润40.03亿元，同比下降15.28%；负债率19.32%，投资收益5.18亿元，财务费用-8.2亿元，毛利率19.43%。

同样是意料之中的业绩，好的方面是，海螺的单季度利润下滑幅度，相对于一季度有所收窄。

二季度的扣非净利润同比减少15.28%，相对于一季度来讲，改善非常明显。

由于海螺的历史现金流的沉淀不错，即便在2022年资本开支加大的情况下，当前的负债率依然没有超过20%，继续保持在低位。

考虑到当前仅仅只有1000亿出头的市值，即便维持之前的分红率，那么股息率也是会高于5%的，股价已经反馈到业绩的预期上面了。

当然，如果期待业绩反转，必须要房地产大环境改善才行。

目前看，不确定性还是很大的。

以上为菜头的个人思考和总结，不构成任何操作建议，请结合自身的实际情况，获取属于你自个儿的那份成长和认知。

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作者 | 菜头

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