一般来说，底部的构成有两种形式：一种是一直下跌，造成惊慌慌抛盘，完成筹——码交换；还有一种则是磨，一般来说时间比较长，估计是以月为单位。但不管哪种情况，现在好像没看到相关特征，因此现在言底还为时尚早，不过，反弹的概率估计还是有的。
二 热门个股
南矿集团：次新+矿机设备（高端制造）
高端矿机装备制造服务商，主营产品为破碎和筛分设备，主要用于砂石骨料和金属矿山领域。
国产替代进行中。早年间金属矿山采购的破碎设备以国外品牌为主（筛分设备因技术含量较低，已实现较大程度的国产替代），但近两年在国内经济循环和自主可控的大背景下，开始迅速转变为以国产设备采购为主。公司早期从国外设备的零部件国产替代切入，然后再到破碎设备主机的国产替代。
募投产能投产：项目建成后能够实现年产 4.1 万吨破碎筛分设备高性能耐磨件与 1.8 万吨高性能合金钢铸件。公司智能化改造建设项目将选用智能化设备，通过搭建全方位的信息化系统，对现有厂区进行智能化改造，项目达产后，公司将每年新增 1,000 台左右的破碎、筛分设备的生产能力。
综上所述：公司的下游客户一版是国企为主，企业现金流充沛，那么坏账概率就会小很多。另外公司还具有国产替代，因为国内的高端矿机大多数还是被外企把持，随着技术壁垒打破，公司的市场份额有望得到进一步的提升。目前日线上形成了反包，强趋势明显，22.5夹菜。
通行宝：公司是江苏省唯一的ETC发行服务机构，在行业内率先实现互联网发行，因此公司拥有大量数据资源，未来有望受益数据要素
根据半年报披露，公司已发展覆盖全国ETC用户约2,305.8万个，用户总量位居全国前三。公司充分利用江苏路网内的资源、场景、业务等优势，融合高速通行、停车、加油、路域经济、养车用车等用户服务，创新商业模式，打造ETC生态圈衍生业务，为客户提供一体化的车生活服务。
继续抢占市场。公司一方面依靠规模优势不断夯实江苏地区的市场地位，同时通过线上发行抢占市场。另一方面积极与上汽长安等14家主机厂、福耀玻璃等合作提前布局ETC前装的市场机遇，同时结合互联网发行的机会拓展省外市场来提高市占率，2022年公司新发展ETC用户128万个，占全国新增市场的9.3%。
综上所述：公司是ETC公司，手里握有海量的用户数据，因此在数据确权来临之际，行业的发展边界被不断拓宽，计划25左右夹菜。
上海亚虹：大股东回购5—10%
8月22日收盘，公司控股股东宁生集团计划在6个月内回购700万—1400万股，占据了公司总股本的5—10%，这个算是最近几年最大的一笔回购了。另外公司回购的价格还不设置限制，这种情况下，只能说宁生集团很看好公司发展；当然也有可能宁生集团把公司股本提高，做一些资本的运作；但不管怎么样，这个回购是实实在在的利好。
先来看一下公司情况：公司主营业务是精密塑料模具的研发、设计、制造，以及注塑产品的成型生产、部件组装服务。公司主要产品有精密注塑模具产品、精密注塑件产品、SMT表面贴装、智能坐便盖产品。
财务方面:公司的财务上比较干净，比较大的看点是公司现金流有1.28e，几乎没有负债，这种如果是借壳上市或者是资产注入都是比较理想的标的。公司的营收方面，常年保持在5—6e之间，而扣非利润基本上在2500—4000万之间，也没有太多亮眼的地方。毛利润方面20%上下，和同行业基本一致，净资产收益率在6—10%左右，不算很好，也不算很差的类型。总之，在财务上面，雷是基本没有的，但亮点也没有，这种情况下，估计是控股股东可能会有资本运作了。
综上所述：如果公司开启资本运作，不管是并购重组还是资产注入对于公司来说，都是一个实质性利好，计划15以下夹菜。
三 持仓
目前持有：五粮液、海螺水泥、敷尔佳。
$五粮液(SZ000858)$：这个分析太多了，公司拥有1000亿的现金，未来这1000亿有望通过分红的方式分出去，这样可以提高净资产收益率（roe）。现在散人分手的理由基本只有两个：一个是160，一个是200。
$海螺水泥(SH600585)$：随着房地产的复苏以及大基建的投产，水泥行业的供需估计将从产能过剩逐步走向平衡；另外在2025年之前，不达标的高污染能效水泥要全部关闭，因此供给端或者进一步减少，未来供不应求的局面或将出现。
$敷尔佳(SZ301371)$：公司和爱美客是一家的逻辑，按照爱美客上市时候的表现，敷尔佳潜在的空间还很大。从估值水平来说，敷尔佳基本上仅有30pe，而爱美客达到了70pe，因此散人只想说敷尔佳太便宜了。但昨日股价创了新低，如果今天没有反包，估计散人还是会选择out。
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