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1、昨天A股行情终于走出一点持续性，最后一小时放量上涨，是本周策略观点里想要期待的那种感觉。昨天盘前也说了，上证综指进入了30XX的防御阵地，就算对中长期还有悲观，在短期的超跌面前也可以让步，先反抽一下，再下跌可以踩得更实。再说还有神秘资金托底，我们一直期待的真金白银也初见端倪。周一的尾盘和昨天午后指数走低时，都属于博弈市场底的机会，我们从上周五就陆续强调逢低增配，抄底的结构和方向也没离开之前划过的范围。目前是不是市场底并不知道，更倾向于还不是，短期只是押注而已，今天如果继续放量承接得住昨天下午追进去的筹码就继续安全。如果现在还没有拿先手的，偏离防御阵地就没那么好的赔率了，该出手时要出手。
2、昨天是博弈试错TMT的奖励。直接利好刺激下，在早上的氛围里面，数字要素高开低走正常。低走后给了比较长充分换手的时间，然后拉起来，气氛就到位了，是跟随大数据#159739 的机会。数字要素成为最为关注的焦点，这是一直在走的趋势，今天也就只有聚焦前排的机会，预期差的机会需要自下而上研究，应该后面还有催化。AI方面，昨天不算右侧机会，只有在左侧博弈盈利的基础上继续加仓位，英伟达很难超国内投资者预期，不过只要超华尔街预期，那边趋势短期就可以继续，国内标的静态看昨晚的位置（下跌2.7%）。也不排除英伟达落地后，稀松平常，那就还得继续调整。
3、证券#159993 和地产没什么变化，还在轮动主线的序列，昨天表现也比较良性，周一跌到我们说的50%分位后加一手的，心理上也没那么大压力。8月目前的地产销售数据还是挺差，倒逼政策了，昨天关于城中村改造的小作文好像没有反应，再观察下。今天TMT出现分歧的话，介入方向也就是地产、环保或带路了。一带一路没有很好的ETF，就看看LOF，有个带路lof#160638，高息资产受益于国内利率走低，带路中央企占比大，分红率高，相较于银行理财产品，理应受益于大类资产重新配置，最近也活跃。
（仅供内部参考，不做投资建议，基金投资需谨慎）
$碳中和ETF基金(SZ159885)$
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