今天上午，南华商品指数再创今年以来的新高，或表明库存即将触底。广发证券首席经济学家郭磊表示，一轮新的政策周期已经启动，政策逆周期的特征在逐步强化，三季度将确认库存周期底部。
根据历史经验，库存周期见底后通常不会出现熊市，整个股市总体上行的可能性较高。据富国基金统计，自2000年以来，市场共经历了6次库存周期底部，分别出现在2002年10月、2006年5月、2009年8月、2013年8月、2016年6月和2020年7月。库存见底后的一年内，上证指数的平均涨幅为26%。 而对于“商品强，A股弱”的背离局面，中银证券认为，基于南华商品指数和上证指数之间的经济逻辑和历史数据的关联度，预计二者同向变动（而不是分道扬镳）将仍然是主流情形。
板块分析：
继续拿住 $华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C(OTCFUND|014978)$，大A最近震荡不已，相比纳斯达克的前景更为可期，美的各项数据都是表现不错，尤其失业率已经很低了，长期看涨行情仍然不变，华安这只同类表现一直优秀，半年已经有30多个点收益了，华安这只又是当下少有的T+2，回流资金上更便捷，买纳斯达克这一只就够了（相关基金： 嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)C 、 广发纳斯达克100ETF联接(QDII)C ）
富国上证指数ETF联接C（013286）昨天大涨不馋吗？3100的上证还有啥理由不入场？当下混合基看不到估值，但指数还可以看到，相对好判断买卖点，反弹行情已经开启，今天假摔是很好的买入时机，富国这只又是同类优秀，可以买入
继续拿住有股有债的 $国寿安保稳荣混合C(OTCFUND|004280)$ ，已经阶段小低点了，后续上涨行情可期，国寿这只在同类表现优秀，近半年还是上涨一个多点的，同类基本都是绿油油，可见超额部分还是很强的，当下有反弹迹象了，可以补一下（相关基金： 嘉实稳固收益债券C 、 天弘永利债券C ）
产业数字化转型不断推进，运用AI、大数据、云计算等技术提高生产效率、赋能产业进一步发展，数据需求将持续旺盛。主线行情要来了，可以现在低位多布局了，后面上涨行情就可以吃到了（相关基金： 、 南方大数据100指数C 、 西藏东财中证云计算与大数据主题指数增强C ）
主线行情的细分板块也能入手了，AI分化严重，主线已经有些疲软滞涨，选择其中的细分机器人是当下最好的选择，且不说家庭用机器人越来越普及，各大工厂的机器人也是不断应用，连服务业的智能机器人都上过热搜，大家对机器人的需求和看好都在不断提升，前景可期（相关基金： 天弘中证机器人ETF联接C 、 金信稳健策略灵活配置混合 ）
医疗方面这波下滑吓到不少人，但风浪越大鱼越贵，前期消息面的恐慌情绪都释放差不多了，医疗底部位置可以逐步入场，目前看是要有波小反弹了（相关基金： 华宝中证医疗ETF联接C 、 中欧医疗健康混合A ）
常用指数： 上证指数 沪深300 上证50 纳斯达克 道琼斯 深证成指 创业板指 中证500
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