梅花生物(600873)操作分析：2023H1扣非后净利润同比下降44.40%，新项目投产顺利

公司是氨基酸、味精、黄原胶等产品的领先企业，随着豆粕减量和豆粕涨价，下半年氨基酸等业务有望实现量价齐升。【U财经】8月23日数据显示：5家机构给予梅花生物(600873)“买入”评级，在【U财经】--U股票--机构--买入榜中排名第203。

给予“买入”评级的机构：5家

海通国际  买入

由于主要产品价格下降，我们下调对公司的盈利预测。我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为35.22（-21.99%）、38.41（-23.52%）、42.82亿元（-22.86%），对应EPS分别为1.20元、1.30元、1.45元。参考同行业公司，我们给予公司2023年PE10倍，对应目标价12元（上期目标价17.76元，基于23年12倍PE，-32.43%），维持给予“优于大市”评级。

财通证券  买入

公司是氨基酸、味精、黄原胶等产品的领先企业，随着豆粕减量和豆粕涨价，下半年氨基酸等业务有望实现量价齐升。我们预计公司2023-2025年实现营业收入277.94/301.47/316.72亿元，归母净利润40.29/45.65/49.43亿元。对应PE分别为6.43/5.67/5.24倍，维持“增持”评级。

国联证券  买入

我们预计公司2023-25年营收分别为281/312/328亿元（23-24年前值为323/353亿元），同比增速分别为1%/11%/5%，归母净利润分别为38/45/51亿元（23-24年前值为50/56亿元），同比增速分别为-14%/19%/13%，EPS分别为1.3/1.5/1.7元/股，3年CAGR为5%。鉴于公司主业集中度较高且景气改善，并深耕合成生物学打开成长空间，我们维持公司目标价15.52元，对应24年PE为10倍，维持“买入”评级。

除上述机构外，该股还有更多机构给予“买入”评级，详见【U财经】--梅花生物(600873)，选择“操作”，一键提交你的操作建议后即可查看。

给予“观望”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“观望”评级的机构。

给予“卖出”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。

$梅花生物(SH600873)$$万华化学(SH600309)$$多氟多(SZ002407)$