国内船舶制造业进入行业“大周期”已成为共识。前述中国船舶人士表示，行业未来5-10年整体上基本处于换代阶段，今年一季度以来，订单情况就开始明显增长，景气度持续提升。按照上述人士所言，船舶拆解周期性基本跨度20年左右，当前船队平均年龄持续提升，替换需求临近。根据Clarksons数据显示，2013年后全球船龄开始持续提升，至2022年全球总吨规模大于100吨的船舶平均船龄已达21.7年。
在今年二季度，船舶订单情况就进一步提升。数据显示，今年二季度国内船舶新接订单量环比增长48.2%，手持订单量环比增长8.2%。其中6月的新接船舶订单量便达到1122万载重吨，三个月滚动同比增幅扩大36.63个百分点至79.49%。从整个上半年看，全球船厂接获新船订单累计782艘，国内船厂便新承接了其中的454艘。以修正总吨数计算，在全球占比一度达到75.29%，几乎达到历史巅峰。
$中国船舶(SH600150)$截至7月底，全国造船承接新船订单4476万载重吨，同比增长74%。从全球市场占比来看，国内船厂前7月已经拿下了全球67.7%新增订单。
$中船防务(SH600685)$公司手持造船订单饱满，交船期最远已排至2027 年，产能剩余空间有限。该公司同时称，将通过压缩关键节点周期，提升船坞使用效率、及优化劳动力资源配置等方式，进一步释放产能。
$天海防务(SZ300008)$今年上半年的新签订单同比2022年上半年增长约30%，总体在手订单的金额也处于历史最高的位置。
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