只要够合拍,万物皆可搭?那么……投资也可以“找搭子”吗?

那当然!在基金的资产配置中,债券类资产是非常常见的找搭子选手,优质的债券资产可以争取带来底仓收益,在此基础上,通过各类搭子发挥其自身优势,可以力争为让组合收益更上一节台阶~

下面,让我们看看有哪些搭子CP吧!

1、股票+债券搭子,搭出“攻守兼备”

股债结合,就是较为普遍的“搭子组合”。通过灵活的股债配置,以优质债券为底仓,追求组合稳定的底仓收益,辅以高性价比股票增强弹性,力争博取权益的收益机会。这么一搭,一定程度上可以降低组合的整体波动,追求低回撤下的可持续回报,达到攻守兼备的效果!

搭子代表:华泰柏瑞鼎利混合。各类资产占基金资产净值比例——债券87% + 股票17%。(资产配置数据来源:定期报告, 23/6/30。仅为定期报告报告期末数值,具体数据会发生变化且历史数据不代表未来)

产品代码:A类 004010  C类 004011$华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A(OTCFUND|004010)$

基金经理:郑青(20/6/23任职)、董辰(20/12/29任职)

业绩比较基准:沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

 产品由股债双基金经理共同管理,从股债策略两端分控风险,注重持有人体验。

产品在各阶段回报位居晨星同类前4%,成立以来每个完整年度实现了正收益(基金有风险,投资需谨慎,基金过往业绩不预示未来表现,详细业绩备注见附录。)。同时,获银河&海通&晨星&上海证券三/五年期全评级、天相投顾三/五年期AAAAA评级。

 23年6月,华泰柏瑞鼎利混合荣获由证券时报颁发的“五年持续回报灵活配置型明星基金奖”

业绩曲线数据来源:定期报告;业绩数据来源:华泰柏瑞,经托管行复核;业绩比较基准、指数数据来源:wind;晨星排名分类:保守混合;以上数据均截至23/6/30。评级数据:晨星/银河/天相投顾-23/6/30,上海证券-23/3/31,海通-23/7/31。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金评价结果并不是对未来表现的预测,也不应视作投资基金的建议。详细业绩备注见附录。

2、债券+可转债搭子,搭出“别样火花”

与其他债券类资产不同,可转债是一种既有权益进攻性又有债券底价保护的收益不对称资产。随着转债市场的不断扩容,可转债资产逐渐成长成为固收产品重要的弹性来源之一。在近期震荡市下,可转债的价值逐渐凸显,“上涨有想象空间,下跌有债券打底”。未来转债增强策略容量将更加宽裕。

搭子代表:华泰柏瑞信用增利债券。各类资产占基金资产净值比例——其他债券83% + 可转债29%。(资产配置数据来源:定期报告,23/6/30。仅为定期报告报告期末数值,具体数据会发生变化且历史数据不代表未来)

产品代码:A类 164606  B类 013788$华泰柏瑞信用增利债(LOF)A(OTCFUND|164606)$

基金经理:王烨斌(任职日期21/2/3)

基金类型:混合型一级债基

业绩比较基准:中债综合指数

产品近两年回报18.37%,同期基准9.10%,超越基准+9.27%,回报同类领先,海通1/581、晨星1/590,同时,获银河&晨星三年期评级。

王烨斌自21/2/3任职以来,任职回报20.30%,任职以来年化回报7.98% (年化回报=((1+区间回报)^(365/区间天数)-1)*100%,基金有风险,投资需谨慎,基金过往业绩不预示未来表现)。精选信用债打底,转债部分以绝对收益为导向,坚守中低价策略,力争为获取增强收益。

业绩曲线数据来源:定期报告;业绩数据来源:华泰柏瑞,经托管行复核;业绩比较基准、指数数据来源:wind;晨星排名分类:保守混合;以上数据均截至23/6/30。评级数据:晨星/银河/天相投顾-23/6/30,上海证券-23/3/31,海通-23/7/31。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金评价结果并不是对未来表现的预测,也不应视作投资基金的建议。详细业绩备注见附录。

3、债券+基金搭子,搭出“投资新体验”

为解决基金经理能力圈限制的难题,一类“债券+基金搭子”的创新型产品应运而生。合同允许不超过10%的仓位投资于公募基金,通过由固收基金经理的独立管理,通过“债券+偏股型基金”的模式,来实现固收增强策略。这样设置下,固收基金经理一人统筹,不仅能发挥大类资产配置优势,精选优质债券资产打底,还能借助专业力量,搭配偏股型基金力争更弹性收益。 

搭子代表:华泰柏瑞安盛一年持有期债券。各类资产占基金资产净值比例—债券118.11% +偏股型基金9.18%。(资产配置数据来源:定期报告,23/6/30。仅为定期报告报告期末数值,具体数据会发生变化且历史数据不代表未来)

产品代码:A类 016983  C类 016984$华泰柏瑞安盛一年持有期债券A(OTCFUND|016983)$

基金经理:罗远航(23/1/17任职)

基金类型:混合型二级债基

业绩比较基准:中债综合全价指数收益率*90%+中证800指数收益率*10%

基金投资比例不能超过基金资产净值的10%*,天然控制好权益的敞口,更有助于控制组合的波动。(*本基金对经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金投资比例不超过基金资产净值的10%,详情请参考相关法律文件)

债券部分直接穿透底层资产,更方便基金经理进行精细化管理、严控信用风险;发挥债券基金经理在宏观方面的优势,力争在借助优秀权益产品把握股市的机会。

业绩曲线数据来源:定期报告;业绩数据来源:华泰柏瑞,经托管行复核;业绩基准数据来源:wind,以上数据均截至23/6/30。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金评价结果并不是对未来表现的预测,也不应视作投资基金的建议。详细业绩备注见附录。

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