今年以来，国内的制造业、消费和投资逐步回暖，从中长期趋势来看，2023年将会成为经济复苏的元年。
在此背景下，下半年我主要看好以下几个方向：
一、AI板块
以OpenAI为代表的人工智能技术取得重大突破，多模态技术快速成熟，将会带来应用端的大爆发。我们认为，以算力为核心的标的（AI芯片、光模块等）将会迎来订单和业绩的确定性拐点。此外，国内大模型企业普遍处于初步阶段，竞争格局并不清晰，但垂类模型由于本身对于用户的粘性较强，变现模式可靠性较强，因此优于大模型类企业。
二、新能源板块
随着硅料等上游成本的快速下跌，行业收益率大幅提升。我们认为，光伏辅材、大储等行业将进入起量阶段，叠加估值调整充分，或将有较好的表现。
三、汽车板块
以特斯拉FSD和国内新能源车企NOA落地为标志，国内外智能驾驶科技离开实地大规模应用越来越近。同时国内上海、深圳、北京等地出台了关于L3级别自动驾驶的相关政策，在宏观政策层面打通的智能驾驶落地的堵点。我们继续看好智能驾驶和新能源汽车相关的龙头企业。
四、地产板块
地产行业供给端出清显著，需求逐步恢复，龙头企业中长期战略竞争得到极大的加强，也是我们看好和中长期布局的方向。
总的来看，今年下半年国内经济基本面会继续好转，但流动性在美联储持续加息下很难有继续宽松的预期，所以市场依然会保持结构性行情。
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