一、两部门联合印发《国家车联网产业标准体系建设指南》有哪些重要内容？
7月26日，工业和信息化部、国家标准化管理委员会近日联合修订印发《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》，作为2018版的继承、延伸与完善，也是我国智能网联汽车产业全新的发展阶段下，加速迭代演进的技术、持续深化的产业发展、以及日益迫切的监管需求的产物。
指南提出，分阶段建立适应我国国情并与国际接轨的智能网联汽车标准体系：第一阶段到2025年，系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系。制修订100项以上智能网联汽车相关标准，涵盖组合驾驶辅助、自动驾驶关键系统、网联基础功能及操作系统等。第二阶段到2030年，全面形成能够支撑实现单车智能和网联赋能协同发展的智能网联汽车标准体系。制修订140项以上智能网联汽车相关标准并建立实施效果评估和动态完善机制，满足组合驾驶辅助、自动驾驶和网联功能全场景应用需求，建立健全安全保障体系及软硬件、数据资源支撑体系，自动驾驶等关键领域国际标准法规协调达到先进水平，以智能网联汽车为核心载体和应用载体，牵引“车-路-云”协同发展，实现创新融合驱动、跨领域协同及国内国际协同。
这一建设指南的修订，将有助于消除产业发展过程中的标准鸿沟，引导汽车企业和供应链的技术创新方向，推动核心技术向标准化和规模化应用演进。新版指南提供的标准体系框架，可推动企业围绕统一标准展开技术创新，聚焦核心需求，提高研发效率。同时，明确的标准也将提振市场预期和企业信心，有力推动我国智能网联汽车产业加速发展。智能网联汽车标准体系升级，自动驾驶行业迎来快速成长新机遇。
$工银科创板50ETF联接A(OTCFUND|011614)$
$工银科创板50ETF联接C(OTCFUND|011615)$
$工银科技创新混合(OTCFUND|007353)$
$工银科技创新6个月定开混合A(OTCFUND|009364)$
$工银科技创新6个月定开混合C(OTCFUND|009365)$
二、什么是自动驾驶？如何分类？
自动驾驶，又称无人驾驶，是依靠计算机与人工智能技术在没有人为操纵的情况下，完成完整、安全、有效驾驶的一项前沿科技。
自动驾驶系统架构可分为感知层、决策层、执行层。感知层的实现方式包括GPS定位、高精地图、各类雷达及摄像头智能传感器以及物理传感器（MEMS）。感知层用来代替人的眼睛，通过传感器（激光雷达、摄像头、毫米波雷达、高精地图等）来采集驾驶员行驶过程中涉及到的驾驶信息；决策层用来代替人的大脑，通过获取到的信息进行计算，制定相应的控制策略；执行层则是代替人的手脚，将接收到的控制策略进行执行，其中包括加减速、转向等。
图1：自动驾驶系统构架
资料来源：公开资料整理
自动驾驶技术分为多个等级，不同机构提出过多种分级标准，目前业界常用的两种分级标准是NHTSA分级(美国高速公路安全管理局提出)和SAE分级(美国汽车工程协会提出)。两种分级在具体级数划分方面存在差异，但是在特征描述方面存在共性，从L3级开始，驾驶主角均由驾驶员操作转换为车辆自主驾驶。由此，L3级成为自动驾驶技术应用的重要分水岭。
表1：自动驾驶技术分级
资料来源：公开资料整理
三、自动驾驶相关产业生态是怎样的？产业链关键环节包括哪些？
（1）芯片
自动驾驶芯片作为计算的载体，是自动驾驶实现的重要硬件支撑。在智能汽车快速发展带动下，汽车芯片结构由MCU进化至SoC。目前市场中主要有三种自动驾驶芯片SoC架构方案，从发展趋势来看，定制批量生产的低功耗、低成本的专用自动驾驶AI芯片（ASIC）将逐渐取代高功耗的GPU，CPU+ASIC方案有望成为未来主流架构。随着自动驾驶等级提升，多传感器融合，感知数据处理量增加，同时上层软件性能持续迭代，应用功能不断丰富，汽车对算力的需求大幅提升，推动大算力芯片快速发展。
（2）传感器
传感器是自动驾驶感知层的核心硬件，主要利用车载摄像头、激光雷达、超声波雷达、毫米波雷达等对车辆周边的环境进行实时感知，获取周围物体的精确距离及轮廓信息。从技术发展路径来看，自动驾驶主要分为视觉派和雷达派两大路线。视觉派以摄像头为主，辅以毫米波雷达、超声波雷达等传感器，总体成本较低，以特斯拉为典型代表。但由于摄像头对物体及其距离的识别高度依赖深度学习算法，因此视觉方案对算法的要求极高，需要庞大的训练数据来持续支持算法改进。雷达派以激光雷达为核心，并配合摄像头、毫米波雷达、超声波雷达等传感器，以强感知和低算法为特点，典型代表是Waymo。
（3）线控底盘
传统汽车底盘主要由传动系、行驶系、转向系和制动系四部分组成，这四部分相互连通、相辅相成。而线控底盘就是对汽车底盘信号的传导机制进行线控改造，以电信号传导替代机械信号传导，从而使其更加适用于自动驾驶车辆。在这一过程中，线控结构替代了方向盘、刹车踏板与底盘之间的机械连接，将人力直接控制的整体式机械系统转变为操作端和设备端两个相互独立的部分，实现多来源电信号操作，使得线控底盘具备高精度、高安全性、高响应速度等优势。
（4）高精度地图
高精度地图是面向自动驾驶汽车的一种地图数据范式，绝对位置精度接近1米，相对位置精度在厘米级别，能够实时、准确、全面地表达道路特征。高精地图信息包括道路信息、规则信息、实时信息三部分，其中道路信息由车道模型、道路部件和道路属性构成，为自动驾驶汽车提供决策基础；规则信息和实时信息则叠加于道路信息之上，获取驾驶行为限制和车联网相关数据，帮助车辆预判和调整操作策略。
（5）V2X
车联网（V2X）的概念源于物联网，即车辆物联网，是以行驶中的车辆为信息感知对象，借助新一代信息通信技术，实现车与车、车与人、车与路、车与服务平台等之间的网络连接。V2X不是单纯的联网技术或智能产品应用，而是融合了网联化、智能化和服务新业态，具备跨界特征。
图2：自动驾驶产业链
资料来源：公开资料整理
四、我国自动驾驶行业发展前景如何？
（1）政策驱动
国家政策的大力扶持给自动驾驶发展注入强心剂，有力推动行业发展进程。近年来，我国先后推出一系列支持政策，推动自动驾驶技术发展和商业化落地。国家层面各项利好政策不断出台，随后，地方也陆续出台政策法规，上海、北京走在全国前列，在自动驾驶政策方面先行先试。北京市自动驾驶办公室发布的全国首个数据分类分级管理细则、数据安全管理办法，上海市发布的高快速路测试与示范实施方案、无驾驶人智能网联汽车创新应用规定等，均为各个省市加快建设智能网联汽车产业体系，探索更多细分场景的商业化应用提供了重要参考。
表2：自动驾驶行业相关政策梳理
资料来源：公开资料整理
（2）自动驾驶技术发展阶段
技术迭代方面，特斯拉持续引领厂商技术革新。8月2日，特斯拉首席执行官马斯克在推特上表示，特斯拉目前正在开发“FSD人工智能（AI）拼图上的最后一块拼图——车辆控制”，并有望在今年年底实现完全自动驾驶，目前的状态跃升到L4级或L5级自动驾驶。其他头部车企也逐步实现L4驾驶水平，8月4日，广汽丰田汽车有限公司、丰田汽车（中国）投资有限公司与小马智行三方签订协议，计划于年内成立自动驾驶出租车（Robotaxi）相关事业合资公司，推进L4级自动驾驶的无人化、规模化、商业化应用。
目前来看，我国量产乘用车自动驾驶等级正在由L2向L3+过渡。得益于硬件平台和软件算法逐步成熟，新车搭载L2功能正在逐渐成为前装标配。据统计，2022年我国在售新车L2和L3的渗透率分别为35%和9%，预计2023年将达到51%和20%。部分科技公司直接研发L4级自动驾驶，并在部分城市路段或特定场景下进行测试。但目前高级别自动驾驶仍然面临着政策法规、安全性、技术成熟度等众多挑战亟待突破。据统计，2022年我国L4渗透率为2%，预计2023年将达到11%。
图3：2022-2023年中国在售新车自动驾驶搭载率预测
资料来源：共研产业研究院
（3）自动驾驶商业化应用
当前，自动驾驶企业兼顾算法优化和量产落地，在技术研发同时，通过技术应用降维实现规模化量产，打通商业化落地路径，构建数据闭环，推动自动驾驶加速落地。今年以来，国内外正迎来前所未有的的转机，高级别自动驾驶的商业化进程驶入“快车道”。6月19日，英国首次允许无人驾驶汽车商用，启动了一个无人驾驶汽车租赁项目；6月21日，我国工信部副部长辛国斌表示，将启动智能网联汽车准入和上路通行试点，支持L3级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用；8月10日，美国加州公用事业委员会（CPUC）批准Cruise和Waymo在旧金山提供全天候无人驾驶出租车（RoboTaxi）收费服务，旧金山将成为美国第一个实现无人驾驶出租车全面商业化的城市。
（4）市场空间
根据IDC预计，到2025 年，全球网联汽车销售规模预计将达到 7830 万辆，5年复合增长率将达到 11.5%；2026年全球自动驾驶车辆销售规模预计将达到 8930 万辆，5年复合增长率将达到 14.8%。可以看出，智能化、网联化已经成为全球汽车产业不可阻挡的发展趋势。
五、《国家车联网产业标准体系建设指南》的发布给科创部带来怎样的契机？
新版指南的发布推动汽车智能网联化发展进入新阶段，智能驾驶行业将从单车智能和车路协同两端受益。单车智能端，高级别自动驾驶加速渗透，主干网络向以太网升级、主动安全和信息娱乐系统加速上车。车路协同方面，高级别自动驾驶拉动车联网和路网基建加速，包括交通信号灯、路侧车辆识别设备、车道识别设备、收费系统等部分。
从自动驾驶的产业链来看，自动驾驶产业链的核心玩家包括解决方案供应商、智能汽车制造商、Robotaxi出行服务商、基础设施供应商。激光雷达、域控、芯片等相关汽车感知硬件、自动驾驶算法及软件以及应用场景端的商业化三个方向具备较高的投资价值和机会。自动驾驶在技术进步、政策支持、商业化空间广阔的背景下，产业链相关企业将优先受益。未来自动驾驶产业的高速发展，有望持续为科创板注入新鲜活力，助推科创板板块价值进步增长。
科创50指数作为科创板的精选龙头组合，具备较好的投资价值。科创50作为科创板的精选龙头组合，具备较好的投资价值，当前估值经过震荡消化后性价比进一步凸显。
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